¿Su despacho de abogados tiene dificultades para mantener la coherencia de la información de contacto de los clientes entre Clio y HubSpot? Esa desconexión entre las herramientas de gestión y marketing de su despacho puede estar costándole un tiempo valioso y creando confusión innecesaria.
CiraHub es la solución perfecta para usted. Esta guía le muestra cómo crear una sincronización bidireccional entre Clio y HubSpot. Al conectar estas plataformas, puede asegurarse de que las actualizaciones de contactos, los cambios en el estado de los clientes potenciales y la información de los clientes se mantengan iguales en ambas plataformas. Siga leyendo para saber más.
Cómo sincronizar bidireccionalmente entre Clio y HubSpot
1. Inicie sesión en el panel de control de CiraHub con sus credenciales. Se le redirigirá al asistente de incorporación.
2. Haga clic en el botón +conectores en la parte superior del panel de control.
3. A continuación, tendrá que configurar su centro & conectores. Haga clic en «CRM» como tipo de fuente de su conector de calendario.
4. Seleccione «Clio» como nuestra fuente de contacto y, a continuación, haga clic en «Siguiente».
5. Ahora, deberá iniciar sesión con sus credenciales de Clio. Haga clic en «Iniciar sesión en Clio» para continuar.
6. Seleccione una empresa Clio predeterminada que se asignará a los contactos cuando no se encuentre la empresa correspondiente en una sincronización y haga clic en Siguiente.
7. Asigne un nombre a su conector de Clio y haga clic en «Crear». Ahora debería ver su Clio conectar conectado a su centro en el panel de control de CiraHub.
8. Haga clic en el botón +Conector para agregar otro conector en el panel de control de CiraHub.
9. Haga clic en «CRM» y seleccione «HubSpot».
10. Haga clic en «Iniciar sesión» con HubSpot.
11. Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña de HubSpot.
12. Haga clic en la opción «Conectar aplicación» para vincular CiraHub a su cuenta de HubSpot. Esto le concederá a CiraHub acceso a sus listas de contactos e información del CRM en HubSpot para poder
sincronizar bidireccionalmente los contactos de HubSpot
.
13. Escriba el nombre de un conector y haga clic en Siguiente.
14. Escriba un nombre de centro y haga clic en siguiente.
15. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en su conector y seleccione «Opciones de sincronización» para sincronizar entre SharePoint y HubSpot.
16. En el panel de control de CiraHub, haga clic con el botón derecho en cada rama y marque «Permitir que el centro sincronice los elementos de esta rama» y, a continuación, haga clic en «Siguiente». Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
16. En el panel de control de CiraHub, haga clic con el botón derecho en cada rama y marque «Permitir que el centro sincronice los elementos de esta rama» y, a continuación, haga clic en «Siguiente».
¡Ya está! Con Clio y HubSpot sincronizados entre sí, tu gestión de casos legales y de marketing estará perfectamente alineada. Disfruta de una experiencia fluida e integrada que hará que sus equipos sean más productivos.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional para contactos y calendarios
compartidos de Microsoft 365,
, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para que las personas sin conocimientos informáticos puedan configurar fácilmente la sincronización compartida de los contactos y el calendario de su empresa. ¡Haga clic aquí y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
