Cómo sincronizar contactos bidireccionales de varias fuentes de Salesforce

A continuación encontrará una guía sobre cómo sincronizar contactos bidireccionales de varias fuentes de Salesforce. Este proceso permitirá a los usuarios mantener los contactos entre varias fuentes de Salesforce en constante sincronización.

Pasos para la sincronización bidireccional de contactos con múltiples fuentes de Salesforce:

1. Primero necesitará acceder al panel de control de CiraHub y seleccionar contactos como el objeto que desea sincronizar. A partir de ahí, tendrán que seleccionar CRM y Salesforce como tipo de fuente para el primer conector de contacto. Esto solicitará al usuario que introduzca sus credenciales de Salesforce y, a partir de ahí, podrá comenzar el proceso de centro y conector. Para obtener más información sobre cómo vincular una cuenta de Salesforce y crear su centro, siga leyendo aquí.

2. A continuación, los usuarios deberán añadir un conector adicional, que contendrá contactos de una fuente de Salesforce independiente. Seleccione contactos como objeto a sincronizar y Salesforce como tipo de fuente para el nuevo contacto. Esto solicitará al usuario que inicie sesión en la nueva cuenta de Salesforce. Después, el usuario podrá configurar los ajustes de sincronización de cada conector para habilitar una sincronización bidireccional. Encontrará más información sobre cómo conectar un módulo de Salesforce a un centro existente aquí.

Funcionalidades de CiraHub

Filtrado de contactos

Los ajustes de filtrado de contactos en CiraHub le permiten crear y sincronizar elementos en su conector en función de criterios específicos.

Mapeo de campos personalizados

CiraHub permite a los clientes personalizar, mapear y sincronizar los datos que deseen.

CRM Contact Sync

Con la función de CiraHub de sincronización bidireccional o unidireccional, puede sincronizar ActiveCampaign con una variedad de otras aplicaciones CRM.

¿Por qué usar CiraHub?

Salesforce es una de las herramientas CRM basadas en la nube más populares. CiraHub facilita la sincronización bidireccional de contactos entre múltiples Fuentes de Salesforce sin conocimientos técnicos específicos. Esto evita tener que actualizar o añadir contactos manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo. Con CiraHub, los usuarios tienen acceso a configuraciones de filtrado de contactos personalizables que pueden ayudarle a sincronizar contactos específicos, información de ventas, cuentas o incluso campañas de correo electrónico entre dos o más fuentes. A continuación encontrará más tutoriales sobre cómo sincronizar Salesforce con diferentes fuentes.