Si ha intentado equilibrar la gestión de clientes de Clio con campañas de correo en ActiveCampaign.Ya debe saber lo frustrante que es cuando la información de los contactos no coincide entre ambos sistemas. CiraHub ofrece una mejor forma de lidiar con esto.
Esta guía muestra como crear una sincronizacion bidireccional entre el software de Clio y la plataforma de Active Campaign. Al seguir estos pasos, creará un puente que mantendrá automáticamente la coherencia de la información de los clientes en ambos sistemas. Esto significa que sus campañas de marketing siempre se dirigirán a los contactos adecuados con la información actualizada, mientras los nuevos potenciales clientes capturados a través de Active Campaign irán directamente a la base de datos de Clio.
Cómo sincronizar bidireccionalmente Clio y Active Campaign
1. Inicie sesión en el panel de control de CiraHub con sus credenciales. Se le redirigirá al asistente de incorporación.
2. Haga clic en el botón +conectores en la parte superior del panel de control.
3. A continuación, tendrá que configurar su centro y conectores. Haga clic en «CRM» como tipo de fuente de su conector de calendario.
4. Seleccione «Clio» como nuestra fuente de contacto y, a continuación, haga clic en «Siguiente».
5. Ahora, deberá iniciar sesión con sus credenciales de Clio. Haga clic en «Iniciar sesión en Clio» para continuar.
6. Seleccione una empresa Clio predeterminada que se asignará a los contactos cuando no se encuentre la empresa correspondiente en una sincronización y haga clic en Siguiente.
7. Asigne un nombre a su conector de Clio y haga clic en «Crear». Ahora debería ver su Clio conectar conectado a su centro en el panel de control de CiraHub.
8. Haga clic en el botón +Conector para agregar otro conector en el panel de control de CiraHub.
9. Haga clic en «CRMs», luego seleccione
ActiveCampaign
.»
10. Ingrese su URL y llave de acceso de ActiveCampaign
11. Escriba un nombre de conector y haga clic en siguiente.
12. Escriba un nombre de centro y haga clic en siguiente.
13. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en su conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde allí se le llevará a una nueva ventana, haga clic en la casilla que dice «Autorizar al centro para crear y sincronizar elementos en este conector». Esto habilitará la sincronización bidireccional de contactos entre el centro y su conector.
14. En el panel de control de CiraHub, haga clic derecho en cada centro y haga clic en «Permitir al centro crear y sincronizar elementos en este conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa. Seleccione categorizar datos en conectores si desea filtrar elementos específicos que desea sincronizar.
15. Haga clic en «Sincronizar ahora» para sincronizar los contactos entre el centro y los radios que ha creado. Sus contactos deberían aparecer automáticamente y reflejar todos los cambios en ambas plataformas.
¡Misión cumplida! Esta sincronización bidireccional entre Clio y Active Campaign garantizará que las comunicaciones sean siempre específicas, relevantes y basadas en la información más actualizada disponible.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional para contactos y calendarios
compartidos de Microsoft 365
, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para que las personas sin conocimientos informáticos puedan configurar fácilmente la sincronización compartida de los contactos y el calendario de su empresa. ¡Haga clic aquí y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
