¿Ha estado buscando una forma de mantener sincronizados sus contactos de Google Workspace y Clio? CiraHub hace precisamente eso, eliminando el constante cambio entre plataformas para actualizar la información de los clientes, lo que puede mermar sus horas productivas.
Esta guía le explica cómo crear una sincronización bidireccional entre Clio y Google Workspace. Al conectar estas herramientas, se asegurará de que las actualizaciones de los contactos realizadas en Gmail, Contactos de Google o Clio se reflejen automáticamente en todos los sistemas. Se acabaron las entradas duplicadas, independientemente de la plataforma que utilice. Siga los pasos que se indican a continuación para lograr un entorno digital más eficiente para su despacho de abogados.
Cómo sincronizar bidireccionalmente Clio y Google Workspace
1. Inicie sesión en el panel de control de CiraHub con sus credenciales. Se le redirigirá al asistente de incorporación.
2. Haga clic en el botón +conectores en la parte superior del panel de control.
3. A continuación, tendrá que configurar su centro & conectores. Haga clic en «CRM» como tipo de fuente de su conector de calendario.
4. Seleccione «Clio» como nuestra fuente de contacto y, a continuación, haga clic en «Siguiente».
5. Ahora, deberá iniciar sesión con sus credenciales de Clio. Haga clic en «Iniciar sesión en Clio» para continuar.
6. Seleccione una empresa Clio predeterminada que se asignará a los contactos cuando no se encuentre la empresa correspondiente en una sincronización y haga clic en Siguiente.
7. Asigne un nombre a su conector de Clio y haga clic en «Crear». Ahora debería ver su Clio conectar conectado a su centro en el panel de control de CiraHub.
8. Haga clic en el botón +Conector para agregar otro conector en el panel de control de CiraHub.
9. Haga clic en «CRM» y seleccione «Directorio del espacio de trabajo».
10. Ingrese un nombre de usuario y contraseña de Gmail para acceder a sus datos, o haga clic en «Iniciar sesión con Google» para acceder a las cuentas de Google que ya haya guardado. Si introduce un correo electrónico en «invitar usuario», le permitirá acceder a buzones de usuarios adicionales sobre los que no tiene control. (Nota: No podrá agregarlos como participantes hasta que el usuario le conceda permiso).
11. Escriba el nombre de su conector y haga clic en «CREAR».
12. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en cada radio, seleccione «Opciones de sincronización», haga clic en Permitir que el concentrador cree y sincronice elementos en este radio y, a continuación, haga clic en GUARDAR.
12. En el panel de control de CiraHub, haga clic en «sincronizar ahora» para sincronizar contactos entre el centro y los conectores que ha creado. Sus contactos deberían aparecer automáticamente ahora y reflejar todos los cambios en ambas plataformas.
¡Ya está todo listo! Ha logrado sincronizar Clio y Google Workspace. Con esta sincronización bidireccional, su equipo podrá utilizar la plataforma que prefiera y mantener la información de contacto actualizada en todas partes.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional para contactos y calendarios
compartidos de Microsoft 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para que las personas sin conocimientos informáticos puedan configurar fácilmente la sincronización compartida de los contactos y el calendario de su empresa. ¡Haga clic aquí y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
