A continuación encontrará una guía sobre cómo llevar a cabo una sincronización bidireccional entre Salesforce y SharePoint. Este proceso le permitirá a los usuarios mantener a los contactos sincronizados entre ambas fuentes. Con CiraHub los usuarios podrán sincronizar contactos entre Salesforce, HubSpot, ActiveCampaign, y mucho más. Transfiera, duplique y comparta los contactos de sus clientes en todos los dispositivos de los empleados.
Sincronizando Salesforce con SharePoint
1. Los usuarios necesitarán iniciar sesión en el panel de contro de CiraHub y seleccionar «contactos» como el objeto que desean sincronizar.
2. Luego, tendrán que hacer clic en CRMs y seleccionar Salesforce como el tipo de fuente de su primer conector de contactos. Se solicitará al usuario que introduzca sus credenciales de Salesforce o que utilice un perfil existente de Salesforce.
3. Luego, tendrá que adjuntar un conector adicional para añadir contactos de una Lista Global de Direcciones dentro de su inquilino o con otro inquilino. Para conectar una cuenta de SharePoint con CiraHub, los usuarios necesitarán hacer clic en el botón CONCEDER ACCESO e iniciar sesión usando una cuenta de Microsoft asociada con SharePoint, para dar permisos adicionales a CiraHub de examinar los usuarios o contactos de su compañía. Luego, en el panel de control, necesitarán configurar los ajustes de sincronización para Salesforce y SharePoint, del conector que han creado. Esto le permitirála sincronización bidireccional entre el conector y el centro. Note que los usuarios pueden adjuntar conectores adicionales a múltiples cuentas de SharePoint las veces que sea necesario.
¿Por qué usar CiraHub?
Salesforce es una de las herramientas CRM en la nube más populares que se utiliza para diversas operaciones de atención al cliente, ventas y marketing en multitud de sectores. Del mismo modo, SharePoint proporciona una ubicación segura para almacenar, organizar, compartir y acceder a la información de contacto desde múltiples dispositivos. Usar CiraHub para sincronizar los contactos de Salesforce con SharePoint permite a los usuarios de varios equipos de un mismo inquilino o de inquilinos distintos compartir contactos en tiempo real. Las organizaciones pueden usar CiraHub para sincronizar contactos entre Salesforce y SharePoint permitiéndoles optimizar sus flujos de trabajo, ahorrar gran cantidad de tiempo y trabajar eficientemente, sin necesidad de hacer actualizaciones o adiciones de contactos de forma manual. ¡Haga clic aqui y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
