In diesem Artikel wird erklärt, wie Kontakte zwischen Procore und Salesforce synchronisiert werden können. Cirahub erlaubt es den Benutzern, Kontakte zwischen Salesforce, HubSpot, ActiveCampaign, und vieles mehr zu synchronisieren. Übertragen, Kopieren und Freigeben von Kundenkontakten auf allen Geräten der Mitarbeiter.
Zweiseitige Synchronisierung von Procore und Salesforce
- Um die zweiseitige Synchronisierung von Procore-Kontakten mit Salesforce zu aktivieren, melden Sie sich zunächst beiCiraHub an. Sie werden zum Ersteinrichtung-Assistenten weitergeleitet. (Siehe folgende Abbildung.) Dann wählen Sie das Objekt, dass Sie synchronisieren möchten. In diesem Beispiel haben wir das Objekt „Kontakte“ ausgewählt.
- Dann starten Sie die Einrichtung von Hub und Spoke. Klicken Sie auf “CRMs” als Ihren Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke. (Der Hub enthält alle synchronisierten Kontakte von jeder Spoke; eine Spoke kann ein öffentlicher Ordner, ein Benutzerpostfach, die GAL oder ein CRM sein).
- Procore als Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke auswählen.
- Klicken Sie auf “Anmelden” mitProcore.
- Melden Sie sich mit Ihrer mit Ihren Procore E-Mail und Passwort.
- Geben Sie einen Spoke-Namen ein und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie den Hub-Namen ein und klicken Sie Weiter, um die zweiseitige Synchronisierung von Procore Kontakten durchzuführen.
- Wählen Sie die Option zum Hinzufügen einer zusätzlichen Spoke.
- Klicken SIe auf “CRMs” als den Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke. (Der Hub enthält alle synchronisierten Kontakte von jeder Spoke; eine Spoke kann ein öffentlicher Ordner, ein Benutzerpostfach, die GAL oder ein CRM sein).
- Wählen Sie Salesforce als Typ Ihrer Kontakt-Spoke.
- Melden Sie sich mit Salesforce an, um Ihr Konto zum Hub hinzuzufügen, oder wählen Sie ein bestehendes Salesforce Konto.
- Wenn Sie „Mit Salesforce anmelden“ ausgewählt haben, werden Sie auf diesem Bildschirm aufgefordert, Ihren Salesforce-Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben.
- Wählen Sie „Aktivieren“, um die Salesforce-Kontakte zweiseitig zu synchronisieren und Ihr Salesforce-Konto mit dem CiraApps Salesforce Connector zu verbinden.
- Geben Sie den “Spoke Namen” ein und klicken Sie Weiter.
- Geben Sie dann den “Hub Namen” ein und klicken Sie auf Erstellen.
- Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Ihre Spoke und wählen Sie „Synchronisierungsoptionen“. Von dort aus gelangen Sie zu einem neuen Fenster. Klicken Sie auf das Kästchen „Dem Hub erlauben, Objekte in dieser Spoke zu erstellen und zu synchronisieren“. Dadurch wird die zweiseitige Synchronisierung zwischen dem Hub und Ihrer Spoke ermöglicht.
- Klicken Sie auf “Dem Hub erlauben, Elemente in dieser Spoke zu erstellen und zu synchronisieren”. Dies ermöglicht eine zweiseitige Synchronisierung vom Endpunkt zur Hub-Datenbank und zurück. Wählen Sie „Daten in der Spoke zu kategorisieren“, wenn Sie die zu synchronisierenden Elemente herausfiltern möchten.
- Klicken Sie auf “Jetzt synchronisieren”, um Procore mit Salesforce zweiseitig zu synchronisieren. Sie können auch alle Synchronisierungsoptionen für jede of Ihrer Spokes unten bearbeiten.
Mehr Infos zu CiraHub!
CiraHub ist eine Plattform zur zweiseitigen Synchronisierung für gemeinsame Kontakte und Kalender für Benutzer von Microsoft Office 365, Exchange Server und anderen Microsoft-Unternehmensanwendungen. Die Software ist so konzipiert, dass auch Personen ohne IT-Kenntnisse eine mehrseitige CRM-Synchronisierung und mehr (z. B. Kontakt- und Kalendersynchronisierung) für ihr Unternehmen einrichten können. Starten Sie Ihre CiraHub-Testversion noch heute!