Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Kontakte in beide Richtungen zwischen Salesforce und ActiveCampaign zu synchronisieren? Dann sind Sie hier genau richtig! In dieser Anleitung Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontakte zwischen diesen beiden CRM-Systemen synchronisieren können. Durch die Synchronisierung Ihrer Kontakte können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten in beiden Systemen aktuell bleiben. Das bedeutet, dass Änderungen, die in Salesforce vorgenommen werden, automatisch in ActiveCampaign übernommen werden. Außerdem werden alle neuen Kontaktinformationen, die in einem der beiden CRM-Systeme hinzugefügt werden, automatisch auch auf der anderen Seite angezeigt.
Zweiseitige Synchronisierung der Kontakte zwischen Salesforce und ActiveCampaign
Wussten Sie, dass Synchronisierungen von ActiveCampaign mit Salesforce etwas anders ablaufen als Synchronisierungen von Salesforce mit ActiveCampaign? Seltsam, nicht wahr? Es gibt jedoch ein Tool namens CiraHub, das dieses Problem behebt. Mit CiraHub haben Sie die volle Kontrolle. Sie bestimmen, was, wann und wo synchronisiert werden soll.
Stellen Sie sich vor, Sie können sogar ein drittes Tool wie HubSpot hinzufügen und es wird CRM-Kontakte auf professionelle Weise mehrseitig synchronisieren. Um zu vermeiden, dass wichtige Kontakte verloren gehen oder falsch synchronisiert werden, werden wir CiraHub für die Synchronisierung von ActiveCampaign und Salesforce verwenden.
1. Melden Sie sich bei CiraHub an. Auf der Seite mit der Einrichtung von Hub und Spoke wählen Sie die Kontakte als Ihr Objekt aus. (Siehe folgende Abbildung). Beachten Sie, dass CiraHub sowohl Kontakte als auch Kalender synchronisieren kann.
2. Wählen Sie als nächstes den Quellentyp Ihrer Kontakt- Spoke. In diesem Fall haben wir die Option CRM Funktion, dann ActiveCampaign, und klicken Sie auf WEITER. (Siehe folgende Abbildung.)
3. Geben Sie Ihre ActiveCampaign Access URL und Key ein.
4. Wählen Sie den Namen für Ihre erste Spoke und klicken Sie auf WEITER. (Siehe folgende Abbildung). Mit diesem Verfahren können Sie ActiveCampaign-Kontakte in mehrere Richtungen synchronisieren.
5. Geben Sie den Namen für Ihren Hub und klicken Sie auf ERSTELLEN.
6. Auf dem Dashboard von CiraHub, klicken Sie auf die Taste +SPOKE , um eine neue Spoke hinzuzufügen. So werden Sie zu den Hub und Spoke Einstellungen weitergeleitet. Wählen Sie CRM, dannSalesforce, und klicken Sie auf WEITER.
7. Melden Sie sich mit Ihren Salesforce Anmeldedaten an. Alternativ können Sie auch ein bestehendes Salesforce-Profil auswählen und auf WEITER klicken. (Siehe folgende Abbildung).
8. Wählen Sie dann einen Namen für Ihre Salesforce-Spoke und klicken Sie auf ERSTELLEN, um die Salesforce-Kontakte zweiseitig zu synchronisieren .
10. Klicken Sie dann auf jede Spoke, wechseln Sie zu Synchronisierungsoptionen und klicken Sie auf Hub erlauben, Objekte in dieser Spoke zu erstellen und zu synchronisieren und klicken Sie auf SPEICHERN(Siehe folgende Abbildung.)
11. Klicken Sie auf dem CiraHub Dashboard auf den Hub und dann auf Jetzt synchronisieren, um die Synchronisierung von Kontakten zwischen Salesforce und ActiveCampaign in beide Richtungen zu aktivieren. Sie können auch die Synchronisierung für jede Ihrer Spoke bearbeiten, indem Sie die Optionen unten auf der Seite verwenden (Siehe folgende Abbildung).
Und fertig! In diesem Artikel haben Sie die richtigen Schritte für die zweiseitige Synchronisierung von Kontakten zwischen ActiveCampaign und Salesforce gelernt. Das ist ziemlich einfach, wenn Sie ein Synchronisierungstool wie CiraHub verwenden. Wenn Sie oder ein Teammitglied nun einen Kontakt in Salesforce hinzufügen oder aktualisieren, wird dieser auch in ActiveCampaign angezeigt und umgekehrt.
Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie eine CSV-Datei aus einem Tool herunterladen mussten, um sie in ein anderes CRM hochzuladen. Vorbei sind die Zeiten, in denen man jemanden für diese Aufgabe einstellen musste, wenn man eine große Anzahl von Kontakten zu übertragen hatte. Sollten Sie Probleme mit dieser zweiseitigen Synchronisierung haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Wir sind immer bereit, unseren Kunden zu helfen und ihre Probleme zu lösen.
Erfahren Sie mehr über CiraHub
CiraHub ist eine Plattform zur zweiseitigen Synchronisierung für freigegebene Kontakte und Kalender von Microsoft 365, Exchange Server und andere Anwendungen von Microsoft Enterprise. Die Software ist so konzipiert, dass auch Personen ohne IT-Kenntnisse die Synchronisierung von freigegebenen Kontakten und Kalendern für ihr Unternehmen sehr einfach durchführen können. Benutzer können Salesforce-Kontakte in beide Richtungen mit CRMs wie ActiveCampaign und HubSpot synchronisieren. Mit CiraHub können sie Daten zwischen einer Vielzahl von anderen Anwendungen austauschen. Sie können schon heute die CiraHub Demoversion gratis testen!