CRM-Kontaktsynchronisierung zwischen einer Versicherungsgesellschaft und einer Investmentbank
Hauptakteur: Vantage Insurance, LLC
Nebenakteur: Greystone Investments
Hauptproblem des Kunden
Vantage Insurance (VI) ist ein in Ohio ansässiges Unternehmen, das Kranken-, Sehkraft- und Kfz-Versicherungsschutz für US-Bürger anbietet. Das Unternehmen ist kürzlich eine Partnerschaft mit Greystone Investments (GI), einer bekannten Investmentbank in Ohio, eingegangen. VI erwartet, diese Partnerschaft zu nutzen, um mehr Kunden von GI der vermögenden Privatpersonen zu gewinnen. Um effizient zusammenarbeiten zu können, benötigten die Partner eine automatische Synchronisationslösung, um Kontakte organisationsübergreifend zu verteilen.
Das Projektteam von VI verwendete die beliebte CRM-Software namens ActiveCampaign für die Verwaltung von Kontakten und für das E-Mail-Marketing.. Auf der anderen Seite verwaltete GI seine Mitarbeiter-, Kunden- und Branchenkontakte mit HubSpot. Zum Zeitpunkt der Partnerschaft verfügte VI über mehr als 3500 Kontakte, während GI über eine Liste von etwa 2750 Kontakten verfügte. Folglich war das Sortieren, Zusammenführen und Bearbeiten doppelter Kontakte für diese Teams ein logistischer Albtraum. Außerdem wäre die manuelle Aktualisierung der hinzugefügten Kontakte sehr zeitaufwändig, so dass jede Woche mehrere Stunden an Produktivität verloren gehen.
Die Lösung von CiraHub: Synchronisierung der CRM-Kontakte zwischen einer Versicherungsfirma und einer Investmentbank
Joe, ein Manager bei VI, hat nach einer Lösung online gesucht und entdeckte CiraHubeine automatische Lösung zur zweiseitigen Synchronisierung für Kontakte und Kalender, die für Unternehmen geeignet ist, die Microsoft 365, Microsoft Exchange und G-Suite verwenden. CiraHub ist eine erstklassige Lösung für Menschen ohne IT-Kenntnisse die dabei hilft, die mühsame und sich wiederholende Aufgabe der manuellen Aktualisierung von Kontakten zwischen einzelnen CRMs zu vermeiden, die viel Zeit in Anspruch nehmen und die Produktivität beeinträchtigen kann.
Auf dem Dashboard von CiraHub startet Joe den Einrichrtungsprozess für einen Hub und eine Spoke. Er wählt “Kontakte” und dann “CRM” und “ActiveCampaign” als den Quellentyp für die Kontakt-Spoke. Anschließend meldet er sich bei ActiveCampaign als Admin mit den Anmeldedaten seiner Abteilung an. Dann fügt er dem Hub eine neue „Spoke“ hinzu, indem er das HubSpot-Konto des anderen Unternehmens verwendet, und wählt in den Synchronisierungsoptionen auf dem Dashboard die Option „Hub die Erstellung und Synchronisierung von Elementen in dieser Speiche gestatten“. Schließlich verwendet er CiraSync, um die CRM-Kontakte auf die Smartphones aller Mitarbeiter zu verteilen. So wurden alle Kontakte automatisch in beide Richtungen synchronisiert, und auch die neuen Kontakte, welche im Laufe des Tages hinzugefügt wurden sowohl in ActiveCampaign als auch in HubSpot jede Stunde aktualisiert.