Los profesionales del ámbito jurídico necesitan un directorio centralizado de contactos de toda la empresa para mejorar la comunicación.
Sin una sincronización directa, es posible que los contactos de Clio no aparezcan en la Lista global de direcciones (GAL) de la organización, lo que provocaría que la organización tuviera acceso a listas de contactos incompletas y, en consecuencia, se produjeran errores de comunicación.
Una sincronización bidireccional mantiene los contactos de Clio visibles en la GAL y viceversa, lo que facilita a los equipos conectarse con las personas adecuadas.
Cómo sincronizar contactos entre Clio y las listas de direcciones globales
1. Inicie sesión en CiraHub y haga clic en el icono Añadir conector en la parte superior de su panel de control de CiraHub.
2. A continuación, inicie la configuración del centro y los conectores. Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
3. Seleccione Clio como tipo de portavoz de contacto.
4. Haga clic en Iniciar sesión con Clio.
5. Seleccione una empresa Clio predeterminada que se asignará a los contactos cuando no se encuentre la empresa correspondiente en una sincronización y haga clic en Siguiente.
6. Escriba un nombre para el conector y haga clic en Crear.
6. Ahora debería ver su nuevo conector Clio añadido a la configuración de su centro y conectores.
7. Seleccione la opción añadir un conector adicional.
Paso 2: Crear un conector para una Lista Global de Direcciones
7. Seleccione Microsoft 365 en otro inquilino y Seleccione Lista global de direcciones como tipo de origen de los conectores. Cada inquilino necesitará una cuenta de servicio dedicada con los siguientes roles: acceso a listas de direcciones, creación de destinatarios de correo, permisos de destinatarios de correo.
Consulte esta guía para conocer permisos y ajustes necesarios para una sincronización bidireccional de la Lista Global de Direcciones en CiraHub.
8. Haga clic en «CONCEDER ACCESO» o seleccione las credenciales existentes que ya se hayan guardado. También puede optar por invitar a los usuarios de otro inquilino introduciendo su dirección de correo electrónico o hacer clic en «CONFIGURAR» para conceder el acceso a CiraHub a través de la autorización basada en certificados.
9. A continuación, puede sincronizar su cuenta de Microsoft Service con GAL connect eligiendo un método de autenticación. En este ejemplo, seleccionamos credenciales e introducimos el nombre de usuario y la contraseña.
10. Espere a que CiraHub valide la conexión con la lista Global de Direcciones tras introducir el usuario y la contraseña de Microsoft.
11. Escriba un nombre de conector y haga clic en siguiente.
12. Escriba un nombre de centro y haga clic en crear.
13 Haga clic con el botón derecho y seleccione «Opciones de sincronización».
14. Haga clic en «Autorizar centro» para crear y sincronizar elementos en este conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
15. Haga clic en «Sincronizar ahora» para sincronizar sus contactos en ambos sentidos. También puede editar a continuación las opciones de sincronización de cada uno de sus conectores.
Conclusión
Los pasos anteriores describen cómo sincronizar bidireccionalmente Deal Cloud y los contactos de las listas de direcciones globales con CiraHub. El software de CiraHub facilita a cualquier persona la configuración rápida de una sincronización CRM multidireccional y mucho más (por ejemplo, sincronización de contactos y calendarios) para su empresa. ¡Empiece a probar CiraHub hoy mismo!
