Los profesionales del ámbito jurídico confían en Clio para la gestión de casos y en Zoho para CRM y operaciones comerciales.
Mantener los datos de contacto sincronizados entre estas plataformas puede resultar bastante difícil sin una plataforma de sincronización, especialmente cuando la información de los clientes cambia con frecuencia.
Con una sincronización bidireccional, cada actualización realizada en Clio o Zoho se refleja automáticamente en el otro, lo que reduce el riesgo de registros obsoletos o incompletos.
Cómo sincronizar contactos entre Clio y Zoho en ambos sentidos
1. Inicie sesión en CiraHub y haga clic en el icono Añadir conector en la parte superior de su panel de control de CiraHub.
2. A continuación, inicie la configuración del centro y los conectores. Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
3. Seleccione Clio como tipo de portavoz de contacto.
4. Haga clic en Iniciar sesión con Clio.
5. Seleccione una empresa Clio predeterminada que se asignará a los contactos cuando no se encuentre la empresa correspondiente en una sincronización y haga clic en Siguiente.
6. Escriba un nombre para el conector y haga clic en Crear.
6. Ahora debería ver su nuevo conectores Clio añadido a la configuración de su centro y conectores.
7. Seleccione la opción añadir un conector adicional.
Paso 2: Crear un conector para Zoho
8. Seleccione Zoho como el tipo de conector de los contactos.
9. Seleccione Zoho Credentials para acceder a sus datos.
10. Inicie sesión en su cuenta Zoho.
11. Haga clic en Aceptar para dar acceso a CiraHub a su cuenta Zoho.
12. Introduzca un nombre de conector y haga clic en CREAR.
13. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en su conector y seleccione «Opciones de sincronización».
14. Haga clic en «Autorizar centro» para crear y sincronizar elementos en este conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
15. Haga clic en «Sincronizar ahora» para sincronizar los contactos entre Clio y Zoho en ambos sentidos.
