Zweiseitige Synchronisierung mehrerer Salesforce Quellen

Unten finden Sie eine Anleitung zur zweiseitigen Kontaktsynchronisierung mehrerer Salesforce-Quellen. Dieser Prozess ermöglicht es den Benutzern, die Kontakte zwischen mehreren Salesforce-Quellen ständig synchron zu halten.

Schritte zur zweiseitigen Kontaktsynchronisierung mehrerer Salesforce-Quellen:

1. Die Benutzer müssen sich zunächst im Cirahub Dashboard anmelden und „Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt auswählen. Von dort aus wählen sie CRMs und Salesforce als Quellentyp für die erste Kontakt-Spoke aus. Dann werden die Benutzer aufgefordert, ihre Salesforce-Anmeldedaten einzugeben, und von dort aus kann der Hub und Spoke-Prozess beginnen. Weitere Informationen über die Verknüpfung eines Salesforce-Kontos und Erstellung Ihres Hubs finden Sie hier.

2. Die Benutzer müssen dann eine zusätzliche Spoke hinzufügen, die Kontakte aus einer getrennten Salesforce-Quelle enthält. Wählen Sie „Kontakte“ als zu synchronisierendes Objekt und „Salesforce“ als Quellentyp für die neue Kontakt-Spoke. Dann wird der Benutzer aufgefordert, sich bei dem neuen Salesforce-Konto anzumelden. Danach können die Benutzer die Synchronisierungseinstellungen für jede Spoke konfigurieren, um die zweiseitige Synchronisierung zu ermöglichen. Weitere Informationen zum Anknüpfen einer Salesforce Spoke an einen vorhandenen Hub finden Sie hier.

CiraHub Funktionen

Kontaktfilter

Mit den Einstellungen für die Kontaktfilterung in CiraHub können Sie Elemente in Ihrer Spoke anhand bestimmter Kriterien erstellen und synchronisieren.

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Mit CiraHub können die Kunden ihre gewünschten Daten anpassen, zuordnen und synchronisieren.

Synchronisierung der CRM-Kontakte

Mit CiraHubs Funktion für die automatische zwei- oder einseitigen Synchronisierung können Sie ActiveCampaign mit einer Vielzahl anderer CRM-Anwendungen synchronisieren.

Warum CiraHub?

Salesforce ist eines der beliebtesten Cloud-basierten CRM-Tools. CiraHubmöglicht es, Kontakte zwischen mehreren Saleforce-Quellen ganz einfach und ohne techniche Kenntnisse zu synchronisieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Kontakte manuell zu aktualisieren oder zu ergänzen, was zeitaufwändig sein kann. Mit CiraHub erhalten Benutzer Zugang zu anpassbaren Kontaktfiltereinstellungen, mit denen Sie bestimmte Kontakte, Verkaufsinformationen, Konten oder sogar E-Mail-Kampagnen zwischen zwei oder mehr Quellen synchronisieren können. Unten finden Sie noch mehr Anleitungen zur Synchronisierung vonSalesforce mit verschiedenen Quellen.