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Zweiseitige Synchronisierung der Kontakte aus mehrerer Procore-Quellen

von | Jan 25, 2023 | CiraHub Support, CRM-Synchronisierung, Kontaktensynchronisierung, Unkategorisiert

Nachstehend finden Sie eine Anleitung zur zweiseitigen Kontaktsynchronisierung mehrerer Procore-Quellen. CiraHub bietet eine zuverlässige CRM Synchronisierung für die beliebtesten CRMs. Es hilft den Benutzern, Informationen aus zahlreichen Quellen zu konsolidieren und sicherzustellen, dass die Informationen über verschiedene Geräte und Software hinweg konsistent bleiben.

Kontaktsynchronisierung mehrerer Procore-Quellen:

Schritt 1: Die Benutzer müssen sich zunächst im CiraHub Dashboard anmelden und ‚Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt auswählen. Wählen Sie dann Procore als Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke. Daraufhin werden Benutzer aufgefordert, sich bei ihrem Procore-Konto anzumelden und ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, dass eine bidirektionale Synchronisierung möglich ist.

Schritt 2: Die Benutzer müssen dann eine zusätzliche Spoke hinzufügen, die Kontakte aus einem separaten Procore-Konto enthält. Wählen Sie „Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt und „Procore“ als Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke. Dadurch wird der Benutzer aufgefordert, sich bei dem neuen Procore-Konto anzumelden und die Synchronisierungseinstellungen der einzelnen Spokes so zu konfigurieren, dass eine zweiseitige Synchronisierung möglich ist.

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CiraHub Funktionen

Kontaktfilter

Mit den Einstellungen für die Kontaktfilterung in CiraHub können Sie Elemente in Ihrer Spoke anhand bestimmter Kriterien erstellen und synchronisieren.

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Mit CiraHub können die Kunden ihre gewünschten Daten anpassen, zuordnen und synchronisieren.

Synchronisierung der CRM-Kontakte

Mit CiraHubs Funktion für die automatische zwei- oder einseitigen Synchronisierung können Sie ActiveCampaign mit einer Vielzahl anderer CRM-Anwendungen synchronisieren.

Warum CiraHub?

Procore ist ein allumfassendes Projektmanagement-Tool, das Unternehmen dabei hilft, qualitativ hochwertige Projekte sicher, zeitgerecht und kostengünstig durchzuführen. Benutzer können diese Cloud-basierte Plattform nutzen, um Anwendungen, Dokumente und Kundeninformationen zu speichern und Projekte mit umfassender Transparenz zu verwalten. Mit CiraHub können Sie die Kontakte zwischen mehreren Procore-Quellen perfekt synchronisieren, so dass die Benutzer ihre Kontakte nicht an zwei verschiedenen Orten verwalten müssen. Unten finden Sie noch mehr Anleitungen zur zweiseitigen Synchronisierung von Kontakten mit verschiedenen Anwendungen.