{"id":42527,"date":"2022-07-31T11:52:36","date_gmt":"2022-07-31T19:52:36","guid":{"rendered":"https:\/\/cirahub.com\/non-classifiee\/synchronisation-des-contacts-grc-entre-une-compagnie-dassurance-et-une-banque-dinvestissement\/"},"modified":"2022-07-31T11:52:36","modified_gmt":"2022-07-31T19:52:36","slug":"synchronisation-des-contacts-grc-entre-une-compagnie-dassurance-et-une-banque-dinvestissement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cirahub.com\/fr\/non-classifiee\/cas-dutilisation\/synchronisation-des-contacts-grc-entre-une-compagnie-dassurance-et-une-banque-dinvestissement\/","title":{"rendered":"Synchronisation des contacts GRC entre une compagnie d’assurance et une banque d’investissement"},"content":{"rendered":"

Synchronisation des contacts GRC entre une compagnie d’assurance et une banque d’investissement<\/strong><\/em><\/p>\n

Acteur principal : <\/span><\/b>Vantage Insurance, LLC<\/span> <\/span><\/p>\n

Acteur secondaire : <\/span><\/b>Greystone Investments <\/span> <\/span><\/p>\n

<\/span>Difficult\u00e9s chez le client <\/span> <\/span><\/span><\/h2>\n

Vantage Insurance (VI) est une organisation bas\u00e9e dans l’Ohio qui fournit une couverture d’assurance sant\u00e9, vision et automobile aux r\u00e9sidents am\u00e9ricains. La compagnie a r\u00e9cemment conclu un partenariat avec Greystone Investments (GI), une banque d’investissement tr\u00e8s populaire de l’Ohio. Vantage Insurance pr\u00e9voit de tirer parti de ce partenariat pour attirer davantage de clients parmi la client\u00e8le de particuliers fortun\u00e9s de Greystone Investment. Pour collaborer efficacement, les partenaires avaient besoin d’une solution de synchronisation automatique pour r\u00e9partir les contacts au sein des deux organisations. <\/span> <\/span><\/p>\n

L’\u00e9quipe de projet de Vantage Insurance a utilis\u00e9 le logiciel CRM populaire, ActiveCampaign, pour g\u00e9rer les contacts et son email marketing.<\/span>. De son c\u00f4t\u00e9, Greystone Investment g\u00e9rait ses contacts sur les employ\u00e9s, les clients et l’industrie en utilisant HubSpot. <\/span>Au moment du partenariat, Vantage Investment avait plus de 3500 contacts tandis que Greystone Investment avait une liste d’environ 2750 contacts. Par cons\u00e9quent, le tri, la fusion et la gestion des doublons de contacts allaient devenir un cauchemar pour ces \u00e9quipes. De plus, la mise \u00e0 jour manuelle des contacts au fur et \u00e0 mesure de leur ajout prendrait beaucoup de temps, entra\u00eenant plusieurs heures de perte de productivit\u00e9 chaque semaine. <\/span> <\/span><\/p>\n

<\/span>La solution de CiraHub <\/span>: synchronisation des contacts GRC entre un compagnie d’assurance et une banque d’investissement<\/span><\/span><\/h2>\n

Apr\u00e8s avoir fait une recherche de solution de synchronisation des contacts sur un moteur de recherche, Joe, responsable chez VI, d\u00e9couvre <\/span>CiraHub<\/span><\/a>une solution de synchronisation bidirectionnelle automatique des contacts et des calendriers, adapt\u00e9e aux organisations utilisant Office 365, Microsoft Exchange et Google Workspace.<\/span> CiraHub est une solution de premier ordre pour les personnes manquant d’expertise informatique et permet d’\u00e9viter la t\u00e2che ardue et r\u00e9p\u00e9titive de mise \u00e0 jour manuelle des contacts entre les GRC individuels, ce qui peut prendre beaucoup de temps et affecter la productivit\u00e9.<\/span> <\/span><\/p>\n

Sur le tableau de bord de CiraHub, Joe d\u00e9marre un processus de configuration Hub & Spoke. Il s\u00e9lectionne \u00ab\u00a0Contacts\u00a0\u00bb, choisit \u00ab\u00a0CRM\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0ActiveCampaign\u00a0\u00bb comme type de source pour le spoke des contacts. Ensuite, il se connecte \u00e0 ActiveCampaign en tant qu’administrateur en utilisant les identifiants de connexion de son d\u00e9partement (service). <\/span>Ensuite, il ajoute un nouveau \u00ab\u00a0Spoke\u00a0\u00bb au Hub en utilisant le compte HubSpot de l’autre entreprise et s\u00e9lectionne \u00ab\u00a0Allow hub to create and sync items in this spoke\u00a0\u00bb dans les options de synchronisation sur tableau de bord. Enfin, il utilise <\/span>CiraSync pour distribuer les contacts GRC sur le smartphone de chaque employ\u00e9. R\u00e9sultat : une synchronisation bidirectionnelle automatique qui refl\u00e8te tout nouvel ajout de contact \u00e0 la fois \u00e0 ActiveCampaign et \u00e0 HubSpot tout au long de la journ\u00e9e. <\/span> <\/span><\/p>\n

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