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Comment synchroniser Salesforce et SharePoint dans les deux sens

Vous trouverez ci-dessous un guide expliquant comment effectuer une synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Salesforce CRM et SharePoint. Ce processus permettra aux utilisateurs de synchroniser les contacts entre ces deux sources.

Étapes pour synchroniser Salesforce avec SharePoint

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de CiraHub et sélectionner Contacts comme l’objet qu’ils souhaitent synchroniser. À partir de là, ils devront cliquer sur CRMs et sélectionner Salesforce comme type de source du premier Spoke des contacts. Cela invitera l’utilisateur à saisir ses informations d’identification de Salesforce ou à utiliser un profil Salesforce existant. Pour plus d’informations sur la synchronisation de votre compte Salesforce, lisez cet article.

2. Les utilisateurs devront ensuite attacher un spoke supplémentaire pour ajouter des contacts de la GAL au sein de leur tenant ou d’un autre tenant. Pour connecter un compte SharePoint à CiraHub, un utilisateur devra cliquer sur GRANT ACCESS et se connecter à l’aide d’un compte Microsoft associé à SharePoint pour donner à CiraHub des autorisations supplémentaires pour parcourir les utilisateurs ou les contacts de l’entreprise. Ensuite, sur le tableau de bord, il devra configurer les paramètres de synchronisation pour le Spoke de Salesforce et SharePoint qu’il a créé . Cela permettraune synchronisation bidirectionnelle entre les spokes et le hub. Notez que les utilisateurs peuvent joindre des spokes supplémentaires à plusieurs comptes SharePoint selon les besoins. Plus d’informations sur l’attachement d’un Spoke pour Salesforce à un Hub existant sont disponibles cet article.

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Salesforce est l’un des outils CRM basés sur le cloud les plus populaires. Il est utilisé dans une multitude d’industries pour une variété d’opérations de service client, de vente et de marketing. De même, SharePoint fournit un emplacement sûr et sécurisé pour stocker, organiser, partager et accéder aux informations de contact à partir de plusieurs appareils. L’utilisation de CiraHub pour synchroniser les contacts Salesforces avec SharePoint permet aux utilisateurs de différentes équipes au sein du même tenant ou de tenants distincts de partager des contacts en temps réel. Les organisations peuvent utiliser pour synchroniser les contacts entre Salesforce et SharePoint ce qui permet aux organisations d’optimiser leurs flux de travail, de gagner un temps précieux et et de travailler efficacement, sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles lors d’ajouts de contacts. Vous trouverez ci-dessous d’autres articles sur la synchronisation des contacts Salesforce avec diverses sources.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).