{"id":57575,"date":"2025-10-27T08:37:34","date_gmt":"2025-10-27T16:37:34","guid":{"rendered":"https:\/\/cirahub.com\/sin-categorizar\/como-sincronizar-contactos-de-forma-bidireccional-entre-clio-y-salesforce\/"},"modified":"2025-10-27T08:37:34","modified_gmt":"2025-10-27T16:37:34","slug":"como-sincronizar-contactos-de-forma-bidireccional-entre-clio-y-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cirahub.com\/es\/soporte\/como-sincronizar-contactos-de-forma-bidireccional-entre-clio-y-salesforce\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo sincronizar contactos de forma bidireccional entre Clio y Salesforce"},"content":{"rendered":"

La sincronizaci\u00f3n de contactos entre Clio y Salesforce ayuda a mantener la coherencia de la informaci\u00f3n sobre clientes y casos en ambas plataformas.<\/p>\n

Los profesionales del derecho conf\u00edan en Clio para la gesti\u00f3n de casos y en Salesforce para las interacciones con los clientes, por lo que disponer de datos de contacto actualizados en ambos sistemas facilita el seguimiento de las comunicaciones y la gesti\u00f3n de las relaciones.<\/p>\n

Esta gu\u00eda le guiar\u00e1 a trav\u00e9s de los pasos para configurar una sincronizaci\u00f3n bidireccional, lo que permitir\u00e1 que la informaci\u00f3n se mantenga actualizada en ambas plataformas.<\/p>\n

<\/span>C\u00f3mo sincronizar contactos de forma bidireccional entre Clio y Salesforce<\/span><\/h2>\n

1. Inicie sesi\u00f3n en CiraHub y haga clic en el icono A\u00f1adir Spoke en la parte superior de su panel de control de CiraHub. <\/span><\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

2. A continuaci\u00f3n, inicie la configuraci\u00f3n del centro y los conectores. Haga clic en \u00abCRMs\u00bb como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta p\u00fablica, un buz\u00f3n de usuario, el GAL o un CRM). <\/span><\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

3. Seleccione Clio como tipo de portavoz de contacto.<\/p>\n

<\/p>\n

4. Haga clic en Iniciar sesi\u00f3n con Clio.<\/p>\n

<\/p>\n

5. Seleccione una empresa Clio predeterminada que se asignar\u00e1 a los contactos cuando no se encuentre la empresa correspondiente en una sincronizaci\u00f3n y haga clic en Siguiente.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

6. Escriba un nombre para el radio y haga clic en Crear.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

6. Ahora deber\u00eda ver su nuevo conectores Clio a\u00f1adido a la configuraci\u00f3n de su centro y conectores.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

7. Seleccione la opci\u00f3n a\u00f1adir un conector adicional.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

<\/span>Paso 2: Crear un conector para Salesforce<\/span><\/h3>\n

8. Haga clic en \u00abCRMs\u00bb como tipo de fuente para los conectores. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta p\u00fablica, un buz\u00f3n de usuario, el GAL o un CRM).<\/span>\"Seleccione<\/p>\n

9. Seleccione Salesforce<\/a> como tipo de contacto.<\/p>\n

\"Seleccione<\/p>\n

10. Inicie sesi\u00f3n con Salesforce para agregar su cuenta al centro o seleccione una cuenta de Salesforce existente.<\/p>\n

\"Inicie<\/p>\n

11. Seleccione \u00abPermitir\u00bb para sincronizar bidireccionalmente los contactos de Salesforce<\/a> y conectar su cuenta de Salesforce al conector de Salesforce de CiraApps.<\/span><\/span> <\/span><\/span><\/p>\n

\"Haga<\/p>\n

12. Escriba un \u00abNombre del portavoz\u00bb y haga clic en Siguiente. <\/span><\/p>\n

<\/p>\n

13. A continuaci\u00f3n, escriba el \u00abNombre del centro\u00bb y haga clic en Crear.<\/p>\n

<\/p>\n

14. Ahora deber\u00eda ver los radios de Clio y Salesforce conectados a su centro<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

15. A continuaci\u00f3n, haga clic con el bot\u00f3n derecho del rat\u00f3n en su conector y seleccione \u00abOpciones de sincronizaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

16. Haga clic en \u00abPermitir que el centro cree y sincronice elementos en este radio\u00bb. Esto habilitar\u00e1 la <\/span>sincronizaci\u00f3n bidireccional<\/span><\/a> desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa. Seleccione categorizar datos en el conector si desea filtrar los elementos que desea sincronizar.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

17. Haga clic en \u00abSincronizar ahora\u00bb para sincronizar los contactos de Deal Cloud con Salesforce bidireccionalmente. Tambi\u00e9n puede editar a continuaci\u00f3n las opciones de sincronizaci\u00f3n de cada uno de sus conectores.<\/p>\n

<\/p>\n

<\/span>\u00a1Conozca m\u00e1s sobre CiraHub! <\/span> <\/span><\/span><\/h2>\n

CiraHub es una plataforma de sincronizaci\u00f3n bidireccional<\/a> para contactos y calendarios<\/span> compartidos de Microsoft 365<\/span><\/a>, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software est\u00e1 dise\u00f1ado para que las personas sin conocimientos inform\u00e1ticos puedan configurar f\u00e1cilmente la sincronizaci\u00f3n compartida de los contactos y el calendario de su empresa. <\/span>\u00a1Haga clic aqu\u00ed y obtenga m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo empezar la prueba gratuita de CiraHub<\/a> hoy mismo!<\/span><\/p>\n

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