{"id":48136,"date":"2023-05-05T14:09:33","date_gmt":"2023-05-05T22:09:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cirahub.com\/sin-categorizar\/como-sincronizar-contactos-bidireccionalmente-entre-pipedrive-y-salesforce\/"},"modified":"2023-05-05T14:09:33","modified_gmt":"2023-05-05T22:09:33","slug":"como-sincronizar-contactos-bidireccionalmente-entre-pipedrive-y-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cirahub.com\/es\/soporte\/como-sincronizar-contactos-bidireccionalmente-entre-pipedrive-y-salesforce\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo sincronizar contactos bidireccionalmente entre Pipedrive y Salesforce"},"content":{"rendered":"

Salesforce y Pipedrive son dos de las herramientas m\u00e1s populares de gesti\u00f3n de relaciones con clientes (CRM) disponibles hoy en d\u00eda. Ambas proporcionan potentes y sofisticadas herramientas para la gesti\u00f3n de las relaciones con clientes, haciendo seguimiento de las ventas, oportunidades y analizando los datos para ayudar a los negocios a tomar decisiones informadas. Ahora, imagine c\u00f3mo ser\u00eda su flujo de trabajo si pudiera sincronizar sus contactos bidireccionalmente entre Salesforce y Pipedrive.<\/p>\n

La sincronizaci\u00f3n bidireccional de contactos y potenciales clientes es esencial para asegurar la correcta gesti\u00f3n de los datos y una exitosa gesti\u00f3n de la relaci\u00f3n con los clientes. Esto le permite a los negocios mantener al d\u00eda sus contactos, oportunidades de venta y actividades relacionadas, en un sistema centralizado que est\u00e1 siempre actualizado.<\/p>\n

En esta gu\u00eda le mostraremos paso a paso c\u00f3mo sincronizar bidireccionalmente los contactos de Pipedrive y Salesforce. Busque una taza de caf\u00e9, \u00a1y empecemos!<\/p>\n

<\/span>C\u00f3mo sincronizar bidireccionalmente los contactos de Pipedrive y Salesforce<\/span><\/h2>\n

Antes de empezar con el primer paso, tenemos malas y buenas noticias para usted. La mala noticia es que Pipedrive y Salesforce no se pueden sincronizar bidireccionalmente de forma nativa. Pero la buena noticia es que existe una herramienta que puede hacerlo. No solo copia y pega; \u00e9sta sincroniza, transfiere datos, evita duplicados, entre otras cosas. En esta guia usaremos la herramienta en cuesti\u00f3n, CiraHub.<\/p>\n

\u00a1Vamos a ense\u00f1arle c\u00f3mo se hace!<\/p>\n

    \n
  1. Para sincronizar bidireccionalmente los contactos<\/a> entre Pipedrive y Salesforce, primero tendr\u00e1 que iniciar sesi\u00f3n<\/span><\/span> en<\/span> CiraHub<\/span> .<\/span><\/span> (Vea la figura a continuaci\u00f3n.) A continuaci\u00f3n, seleccione el objeto que desea sincronizar. En este ejemplo, <\/span> se ha seleccionado<\/span> el objeto contactos.<\/span><\/span> \"Configuraci\u00f3n<\/span><\/li>\n
  2. A continuaci\u00f3n, inicie la configuraci\u00f3n del centro (hub) y del conector (spoke). Haga clic en \u00abCRMs\u00bb como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados desde cada conector; un conector puede ser una carpeta p\u00fablica, un buz\u00f3n de usuario, una lista global de direcciones o un CRM.)<\/span><\/span> \"Seleccionar<\/span><\/li>\n
  3. Seleccione Pipedrive<\/a> como el tipo de fuente de su conector de contacto. <\/span><\/span><\/span>\"Seleccionar<\/li>\n
  4. Incie sesi\u00f3n con Pipedrive <\/span>para a\u00f1adir su cuenta al<\/span> centro y sincronice los contactos de Pipedrive bidireccionalmente<\/a>. Tambi\u00e9n puede<\/span> seleccionar una cuenta existente de Pipedrive.<\/span><\/span> \"Pipedrive<\/span><\/li>\n
  5. Si ha<\/span> seleccionado<\/span> \u00abIniciar sesi\u00f3n con Pipedrive\u00bb, se le pedir\u00e1 que introduzca su nombre de usuario y contrase\u00f1a de Pipedrive en esta pantalla.<\/span><\/span>\"Pipedrive<\/li>\n
  6. Pulse permitir e instalar para permitir a <\/span>CiraHub <\/span>sincronizar multidireccionalmente los contactos del CRM <\/a>que estan asociados a su<\/span> cuenta de<\/span>Pipedrive.<\/span><\/span> \"Pipedrive<\/span><\/li>\n
  7. Escriba un nombre de conector y haga clic en siguiente. <\/span><\/span>\"Pipedrive<\/li>\n
  8. A continuaci\u00f3n, escriba el nombre del conector y haga clic en crear.<\/span><\/span> <\/span>\"Pipedrive<\/li>\n
  9. Ahora, para sincronizar bidireccionalmente los contactos de Salesforce y Pipedrive, seleccione la opci\u00f3n a\u00f1adir un conector adicional.\"\"<\/span><\/span><\/li>\n
  10. Haga clic en \u00abCRMs\u00bb como su tipo de fuente para su conector de contacto. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta p\u00fablica, un buz\u00f3n de usuario, un GAL o un CRM). \"Seleccione<\/li>\n
  11. Seleccione \u00abSalesforce\u00bb<\/a> como tipo de conector de contactos.<\/span><\/span>\"Seleccione<\/li>\n
  12. Inicie sesi\u00f3n con Salesforce para a\u00f1adir su cuenta<\/span> al centro, o<\/span> seleccione una cuenta de Salesforce existente. \"Inicie<\/span> <\/li>\n
  13. Si ha seleccionado \u00abIniciar sesi\u00f3n con Salesforce\u00bb, se le pedir\u00e1 que introduzca su nombre de usuario y contrase\u00f1a de Salesforce en esta pantalla.<\/span><\/span> <\/span>\"Nombre<\/li>\n
  14. Seleccione \u00abPermitir\u00bb para conectar su Salesforce con el conector Salesforce de CiraApps.<\/span>\"Haga<\/li>\n
  15. Escriba un \u00abNombre de conector\u00bb y haga clic en siguiente.\"\"<\/li>\n
  16. A continuaci\u00f3n, escriba un \u00abnombre de centro\u00bb y haga clic en crear para sincronizar bidireccionalmente los contactos de Salesforce.<\/a><\/span><\/span>\"\"<\/span><\/span><\/li>\n
  17. A continuaci\u00f3n, haga clic con el bot\u00f3n derecho del rat\u00f3n en su conector y seleccione \u00abOpciones de sincronizaci\u00f3n\u00bb. Desde ah\u00ed, se le abrir\u00e1 una nueva ventana; haga clic en la casilla que dice: \u00abPermitir al centro crear y sincronizar elementos en este conector\u00bb. Esto permitir\u00e1 la sincronizaci\u00f3n bidireccional<\/a> entre el centro y su conector.<\/span><\/span> \"\"<\/span><\/li>\n
  18. Haga clic en \u00abPermitir que el centro cree y sincronice elementos en este conector\u00bb. Esto permitir\u00e1 la sincronizaci\u00f3n bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa. Seleccione categorizar datos en conector si desea filtrar los elementos que desea sincronizar.\"Haga<\/li>\n
  19. Haga clic en \u00abSincronizar ahora\u00bb para sincronizar bidireccionalmente Pipedrive con Salesforce. Tambi\u00e9n puede editar cualquier opci\u00f3n de sincronizaci\u00f3n para cada uno de sus conectores a continuaci\u00f3n.<\/span><\/span>\"Sincronizaci\u00f3n<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    <\/span>Conclusi\u00f3n<\/span><\/h2>\n

    Su sincronizaci\u00f3n bidireccional de contactos entre Pipedrive y Salesforce ya se ha completado. A partir de ahora, las actualizaciones de contactos realizadas en Salesforce se mostrar\u00e1n tambi\u00e9n en Pipedrive y viceversa. Asi podr\u00e1 enfocarse en las cosas que realmente generan ganacias para su empresa, y dejar que CiraHub se encargue de la informaci\u00f3n de sus contactos.<\/p>\n

    <\/span>M\u00e1s informaci\u00f3n sobre CiraHub.<\/span> <\/span><\/span><\/h3>\n

    CiraHub es una plataforma de sincronizaci\u00f3n multidireccional para contactos y calendarios compartidos para Microsoft Office 365, Exchange Server, y otras aplicaciones para empresas de Microsoft. <\/span>El software est\u00e1 dise\u00f1ado para facilitar a las personas sin conocimientos inform\u00e1ticos la configuraci\u00f3n de una sincronizaci\u00f3n CRM multidireccional y mucho m\u00e1s (es decir, sincronizaci\u00f3n de contactos y calendarios) para su empresa. Pruebe CiraHub hoy<\/a> mismo. <\/span><\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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