{"id":48096,"date":"2023-05-04T07:17:37","date_gmt":"2023-05-04T15:17:37","guid":{"rendered":"https:\/\/cirahub.com\/sin-categorizar\/sincronizacion-bidireccional-de-contactos-crm-entre-una-firma-aseguradora-y-un-banco-de-inversion\/"},"modified":"2023-09-22T11:32:37","modified_gmt":"2023-09-22T19:32:37","slug":"sincronizacion-bidireccional-de-contactos-crm-entre-una-firma-aseguradora-y-un-banco-de-inversion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cirahub.com\/es\/sin-categorizar\/casos-de-uso\/sincronizacion-bidireccional-de-contactos-crm-entre-una-firma-aseguradora-y-un-banco-de-inversion\/","title":{"rendered":"Sincronizaci\u00f3n bidireccional de contactos CRM entre una firma aseguradora y un banco de inversi\u00f3n."},"content":{"rendered":"

Sincronizaci\u00f3n bidireccional de contactos CRM entre una firma aseguradora y un banco de inversi\u00f3n.<\/strong><\/em><\/p>\n

Actor principal: <\/span><\/b>Vantage Insurance, LLC<\/span> <\/span><\/p>\n

Actor secundario: <\/span><\/b>Greystone Investments <\/span> <\/span><\/p>\n

<\/span>Punto de dolor del cliente <\/span> <\/span><\/span><\/h2>\n

Vantage Insurance (VI) es una organizaci\u00f3n con sede en Ohio que ofrece cobertura de seguro m\u00e9dico, de visi\u00f3n y de autom\u00f3vil a residentes en Estados Unidos. La empresa se ha asociado recientemente con Greystone Investments (GI), un popular banco de inversi\u00f3n de Ohio. VI espera aprovechar esta asociaci\u00f3n para captar m\u00e1s clientes entre la clientela de GI, formada por particulares con un elevado patrimonio neto. Para colaborar eficazmente, los socios necesitaban una soluci\u00f3n de sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica que distribuyera los contactos entre las distintas organizaciones. <\/span> <\/span><\/p>\n

El equipo del proyecto en VI utiliz\u00f3 el popular software CRM, ActiveCampaign, para gestionar los contactos, as\u00ed como para sus esfuerzos de marketing por correo electr\u00f3nico.<\/span>. Por otro lado, GI gestionaba sus contactos de empleados, clientes y sector con HubSpot. <\/span>En el momento de la asociaci\u00f3n, VI ten\u00eda m\u00e1s de 3.500 contactos, mientras que GI contaba con una lista de unos 2.750 contactos. En consecuencia, clasificar, fusionar y gestionar los contactos duplicados supon\u00eda una pesadilla log\u00edstica para estos equipos. Adem\u00e1s, actualizar manualmente los contactosa medida que se a\u00f1adan llevar\u00eda mucho tiempo, lo que supondr\u00eda varias horas de productividad perdida cada semana. <\/span> <\/span><\/p>\n

<\/span>Soluci\u00f3n de CiraHub:<\/span> Sincronizaci\u00f3n de contactos CRM entre una aseguradora y un banco de inversi\u00f3n<\/span><\/span><\/h2>\n

Tras realizar una b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n de sincronizaci\u00f3n de contactos en un motor de b\u00fasqueda, Joe, un director de VI, descubre <\/span>CiraHub,<\/span><\/a>, una soluci\u00f3n de sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica bidireccional para los contactos y calendarios adecuada para organizaciones que utilizan Microsoft 365, Microsoft Exchange y G-suite.<\/span> CiraHub es la mejor soluci\u00f3n de su clase para las personas que carecen de conocimientos inform\u00e1ticos y ayuda a evitar la ardua y repetitiva tarea de actualizar manualmente los contactos entre los distintos CRM, lo que puede llevar mucho tiempo y afectar a la productividad.<\/span> <\/span><\/p>\n

En el panel de control de CiraHub, Joe inicia un proceso de configuraci\u00f3n de centro (Hub) y conector (Spoke). Selecciona \u00abContactos\u00bb y elige \u00abCRM\u00bb y \u00abActiveCampaign\u00bb como tipo de fuente de los contactos. A continuaci\u00f3n, inicia sesi\u00f3n en ActiveCampaign como administrador utilizando los datos de acceso de su departamento. <\/span>A continuaci\u00f3n, a\u00f1ade un nuevo \u00abconector\u00bb al centro utilizando la cuenta de HubSpot de la otra empresa y selecciona \u00abPermitir al centro crear y sincronizar elementos en este conector\u00bb en opciones de sincronizaci\u00f3n en el panel de control. Por \u00faltimo, utiliza <\/span>CiraSync para distribuir los contactos del CRM al smartphone de cada empleado. El resultado fue una sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica bidireccional que reflejaba las nuevas incorporaciones de contactos tanto en ActiveCampaign como en HubSpot cada hora a lo largo del d\u00eda. <\/span> <\/span><\/p>\n

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