{"id":49930,"date":"2023-07-07T05:00:10","date_gmt":"2023-07-07T13:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/cirahub.com\/?p=49930"},"modified":"2023-07-07T13:16:34","modified_gmt":"2023-07-07T21:16:34","slug":"how-to-two-way-sync-contacts-between-salesforce-and-an-microsoft-365-public-folder","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cirahub.com\/de\/cirahub-support-de\/how-to-two-way-sync-contacts-between-salesforce-and-an-microsoft-365-public-folder\/","title":{"rendered":"Zweiseitige Synchronisierung von Kontakten zwischen Salesforce und einem \u00d6ffentlichen Ordner von Microsoft 365"},"content":{"rendered":"

Es kann eine schwierige Aufgabe sein, Kontakte sowohl in Salesforce als auch in Microsoft 365 immer auf dem neuesten Stand zu halten. Der eigentliche \u00c4rger ist jedoch die Art und Weise, wie \u00c4nderungen vorgenommen werden. Alle Kontakt\u00e4nderungen, die in einem der beiden Systeme vorgenommen werden, m\u00fcssen auch im anderen System manuell aktualisiert werden, damit sie synchronisiert bleiben.<\/p>\n

Gl\u00fccklicherweise gibt es eine M\u00f6glichkeit, Kontakte zwischen Salesforce und einem \u00f6ffentlichen Ordner von Microsoft 365 in beide Richtungen zu synchronisieren<\/a> – so k\u00f6nnen Sie Ihre Kontaktdaten mit minimalem Aufwand auf dem neuesten Stand halten. Dies ist die gleiche L\u00f6sung, die in letzter Zeit von Tausenden von Menschen verwendet wurde.<\/p>\n

<\/span>Zweiseitige Synchronisierung von Kontakten zwischen Salesforce und einem \u00d6ffentlichen Ordner von Microsoft 365<\/span><\/h3>\n

Leider erlauben weder Salesforce noch Microsoft 365 \u00f6ffentliche Ordner eine zweiseitige Synchronisierung untereinander. Das sind die schlechten Nachrichten. Aber die gute Nachricht ist, dass es jetzt m\u00f6glich ist, Kontakte aus \u00f6ffentlichen Ordnern von Salesforce und Microsoft 365 in beide Richtungen zu synchronisieren. Daf\u00fcr brauchen wir ein Tool namens CiraHub.<\/p>\n

CiraHub ist ein Tool zur mehrseitigen Synchronisierung, das Kontakte zwischen g\u00e4ngigen CRMs wie Zoho, Salesforce, ActiveCampaign, HubSpot, Pipedrive und anderen synchronisiert. Sie k\u00f6nnen auch Exchange Server Postf\u00e4cher mit SharePoint synchronisieren.<\/p>\n

Hier sind also die Schritte.<\/p>\n

    \n
  1. Loggen Sie sich zun\u00e4chst bei CiraHub an. Sie werden dann zum Ersteinrichtung-Assistenten weitergeleitet. (Siehe folgende Abbildung.) Dann w\u00e4hlen Sie das Objekt, das Sie synchronisieren m\u00f6chten. In diesem Beispiel haben wir das Objekt „Kontakte“ ausgew\u00e4hlt.<\/span> <\/span>\"Auswahl<\/li>\n
  2. Fangen Sie dann mit der Einrichtung von Hub und Spoke an. Klicken Sie auf \u201cCRMs\u201d als den Quellentyp f\u00fcr Ihre Kontakt-Spoke. (Der <\/span><\/span>Hub<\/span><\/span> enth\u00e4lt alle synchronisierten Kontakte von jeder Spoke; eine Spoke kann ein \u00f6ffentlicher Ordner, ein Benutzerpostfach, die GAL oder ein CRM sein).<\/span><\/span> \"Quellentyp<\/li>\n
  3. W\u00e4hlen Sie \u201cSalesforce<\/a>\u201d als Typ Ihrer Kontakt-Spoke.<\/span><\/span>\"W\u00e4hlen<\/span><\/span><\/li>\n
  4. Melden Sie sich mit Salesforce an, um Ihr Konto zum<\/span> Hub hinzuzuf\u00fcgen, oder <\/span>w\u00e4hlen Sie ein bereits vorhandenes Salesforce-Konto, um Ihre Salesforce Kontakte zweiseitig zu synchronisieren<\/a>.\"Melden<\/span><\/li>\n
  5. Wenn Sie „Mit Salesforce anmelden“ ausgew\u00e4hlt haben, werden Sie auf diesem Bildschirm aufgefordert, Ihren Salesforce-Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \"Benutzername<\/p>\n

    6. W\u00e4hlen Sie „Zustimmen“, um Ihr Salesforce-Konto mit dem CiraApps Salesforce Connector zu verbinden.<\/span>\"Klicken<\/p>\n

    7. Geben Sie den Spoke-Namen ein and clicken Sie auf „Weiter“. \"\"<\/p>\n

    8. Geben Sie dann den Hub-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“.\"\"<\/span><\/span><\/p>\n

    9. W<\/span><\/span>\u00e4hlen Sie die Option zum Hinzuf\u00fcgen einer weiteren Spoke.<\/span><\/span><\/p>\n

    \"Spoke<\/p>\n

    10. Um eine Kontaktliste <\/span> aus einem \u00d6ffentlichen Ordner hinzuzuf\u00fcgen, <\/span>klicken Sie auf <\/span> „Microsoft 365 in meinem Tenant“ <\/span> und w\u00e4hlen Sie „\u00d6ffentlicher Ordner“.<\/span><\/p>\n

    \"Quellentyp<\/p>\n

    11. W\u00e4hlen Sie den \u201c\u00d6ffentlichen Ordner\u201d und die Kontaktliste aus dem Ordner, die Sie <\/span> zweiseitig synchronisieren m\u00f6chten<\/a>.<\/span><\/span>\"\u00d6ffentlichen<\/p>\n

    12. Geben Sie den Spoke-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“. \"Salesforce<\/p>\n

    13. Klicken Sie anschlie\u00dfend mit der rechten Maustaste auf Ihre Spoke und w\u00e4hlen Sie „Synchronisierungsoptionen“, um Salesforce in beide Richtungen mit einem \u00f6ffentlichen Ordner zu synchronisieren. Sie k\u00f6nnen auch auf „Kontakte anzeigen“ klicken, um alle Kontakte zu bearbeiten, die mit Ihrem Salesforce in <\/span>CiraHub hineinsynchronisiert wurden. \"Synchronisierungsoptionen<\/span><\/p>\n

    14. Klicken Sie auf \u201cDem Hub erlauben, Elemente in dieser Spoke zu erstellen und zu synchronisieren“. So k\u00f6nnen Sie Salesforce-Kontakte in beide Richtungen synchronisieren<\/span><\/span> <\/span>vom Endpunkt zur Hub-Datenbank und zur\u00fcck.\"Klicken<\/p>\n

    15. Klicken Sie die Registerkarte „Erweitert“, um die Einstellungen zur Kontaktfilterung<\/a> f\u00fcr Salesforce einzurichten.<\/span> Dies erlaubt es den Benutzern, Hub-Elemente auf der Grundlage bestimmter Kriterien zu synchronisieren und zu erstellen.<\/span> \"Erweiterte<\/span><\/p>\n

    16. Sie k\u00f6nnen auch Feldzuordnung<\/a> aktivieren,<\/span><\/span> um benutzerdefinierte Hub-Felder f\u00fcr Ihre Daten in Salesforce und <\/span> CiraHub<\/span> zu erstellen . \"Hubspot<\/span><\/span> <\/p>\n

    17. Klicken Sie auf \u201cJetzt synchronisieren\u201d, um die zweiseitige Synchronisierung f\u00fcr jeweilige Spoke zu erm\u00f6glichen. Sie k\u00f6nnen auch alle Synchronisierungsoptionen f\u00fcr jede Ihrer Spokes unten bearbeiten. \"Salesforce<\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>Mehr Infos zu CiraHub!<\/span> <\/span><\/span><\/h3>\n

    CiraHub ist eine Plattform zur zweiseitigen Synchronisierung<\/a> f\u00fcr freigegebene Kontakte und Kalender f\u00fcr die Benutzer von Microsoft 365, Exchange Server, und andere Microsoft Enterprise Anwendungen. Die Software ist so konzipiert, dass auch Personen ohne IT-Kenntnisse die CRMs ihres Unternehmens mehrseitig synchronisieren<\/a> k\u00f6nnen. Weitere Informationen finden Sie auf der <\/span> Seite mit den h\u00e4ufig gestellten Fragen<\/span><\/a> und in unserer <\/span> Anleitung f\u00fcr die Ersteinrichtung von CiraHub<\/span><\/a>.<\/span> <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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