{"id":49566,"date":"2023-06-19T04:16:25","date_gmt":"2023-06-19T12:16:25","guid":{"rendered":"https:\/\/cirahub.com\/?p=49566"},"modified":"2023-07-13T08:33:34","modified_gmt":"2023-07-13T16:33:34","slug":"how-to-enable-two-way-crm-contact-sync-between-salesforce-and-a-microsoft-365-user-mailbox","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cirahub.com\/de\/cirahub-support-de\/how-to-enable-two-way-crm-contact-sync-between-salesforce-and-a-microsoft-365-user-mailbox\/","title":{"rendered":"Aktivieren der bidirektionalen CRM-Kontakt-Synchronisierung zwischen Salesforce und dem Microsoft 365-Benutzerpostfach"},"content":{"rendered":"

Zweiseitige Synchronisierung Ihrer Kontaket im Benutzerpostfach von Microsoft 365 Konto mit Salesforce erlaubt es den Benutzern, alle Ihre E-Mails, Kontakte und Leads auf beiden Plattformen zuzugreifen. Die Vertriebsmitarbeiter verbringen deutlich weniger Zeit mit der Eingabe von Daten und dem Navigieren zwischen den einzelnen Anwendungen, was die Produktivit\u00e4t im Unternehmen erh\u00f6ht. Dadurch wird es auch einfacher, alle relevanten Salesforce-Datens\u00e4tze an einem Ort zu verwalten und auf wichtige Microsoft 365-E-Mails zuzugreifen.<\/p>\n

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Kontakte zwischen Salesforce und einem Microsoft 365-Benutzerpostfach mithilfe von CiraHub, einem Tool f\u00fcr die Synchronisierung von Kontakten und Kalendern in beide Richtungen, synchronisieren k\u00f6nnen<\/a>.<\/p>\n

<\/span>Synchronisierung zwischen Salesforce- und Microsoft 365-Benutzerpostf\u00e4chern<\/span><\/h3>\n
    \n
  1. Zuerst, melden Sie sich bei CiraHub an. Sie werden dann zum Ersteinrichtung-Assistenten weitergeleitet. (Siehe folgende Abbildung.) Dann w\u00e4hlen Sie das Objekt, das Sie synchronisieren m\u00f6chten. In diesem Beispiel haben wir das Objekt „Kontakte“ ausgew\u00e4hlt.<\/span> <\/span>\"Kalender-<\/li>\n
  2. Dann starten Sie die Einrichtung von Hub und Spoke. Klicken Sie auf \u201cCRMs\u201d als den Quellentyp f\u00fcr Ihre Kontakt-Spoke. (Der Hub enth\u00e4lt alle synchronisierten Kontakte jeder Spoke; eine Spoke kann ein \u00f6ffentlicher Ordner, ein Benutzerpostfach, die GAL oder ein CRM sein). \"Quellentyp<\/li>\n
  3. W\u00e4hlen Sie \u201cSalesforce\u201d<\/a> als Typ Ihrer Kontakt-Spoke.<\/span><\/span>\"W\u00e4hlen<\/li>\n
  4. Melden Sie sich bei Salesforce an, um Ihr Konto<\/span> zum Hub<\/span> hinzuzuf\u00fcgen, oder w\u00e4hlen Sie ein bestehendes Salesforce-Konto aus.\"Melden<\/span><\/li>\n
  5. Wenn Sie „Mit Salesforce anmelden“ ausgew\u00e4hlt haben, werden Sie auf diesem Bildschirm aufgefordert, Ihren Salesforce-Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben.<\/span><\/span> <\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \"Benutzername<\/p>\n

    6. W\u00e4hlen Sie „Erlauben“, um Ihr Salesforce<\/span><\/span><\/span><\/span>-Konto mit dem CiraApps Salesforce Connector zu verbinden und die Salesforce-Kontakte zweiseitig zu synchronisieren.<\/a><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    \"Klicken<\/p>\n

    7. Geben Sie Spoke-Namen ein and clicken Sie auf „Weiter“.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    8. Geben Sie dann den Hub-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“.<\/span><\/span><\/p>\n

    \"\"<\/span><\/span><\/p>\n

    9. W<\/span><\/span>\u00e4hlen Sie die Option zum Hinzuf\u00fcgen einer weiteren Spoke.<\/span><\/span><\/p>\n

    \"Spoke<\/p>\n

    10. Um eine Kontaktliste innerhalb eines Benutzerpostfachs zum Hub hinzuzuf\u00fcgen, <\/span>kilcken Sie auf <\/span> \u201cMicrosoft 365″ in „meinem Tenant\u201d und w\u00e4hlen Sie „Benutzerpostfach“. <\/span><\/span> <\/span><\/p>\n

    \"Benutzerpostfach<\/p>\n

    11. W\u00e4hlen Sie, welchen \u201cBenutzerpostfach<\/a>\u201d Sie synchronisieren m\u00f6chten.<\/span><\/span> \"Postfach<\/span><\/p>\n

    12. Geben Sie den Spoke-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“. <\/span><\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    13. Klicken Sie anschlie\u00dfend mit der rechten Maustaste auf Ihre Spoke und w\u00e4hlen Sie „Synchronisierungsoptionen“. Von dort aus gelangen Sie zu einem neuen Fenster. Klicken Sie auf das K\u00e4stchen „Dem Hub erlauben, Objekte in dieser Spoke zu erstellen und zu synchronisieren“. Dadurch k\u00f6nnen Sie die Kontakte des Microsoft 365-Benutzerpostfachs <\/a><\/span><\/span><\/span><\/span> mit Salesforce zwischen dem Hub und Ihrer Speiche synchronisieren.<\/span><\/span> \"\"<\/span><\/p>\n

    14. Klicken Sie auf \u201cDem Hub erlauben, Elemente in dieser Spoke zu erstellen und zu synchronisieren\u201d. Das erm\u00f6glicht die zweiseitige Synchronisierung vom Endpunkt zur Hub-Datenbank und zur\u00fcck. W\u00e4hlen Sie „Daten in der Spoke kategorisieren“, wenn Sie die zu synchronisierenden Elemente herausfiltern m\u00f6chten.<\/p>\n

    \"Klicken<\/p>\n

    15. Klicken Sie die Registerkarte „Erweitert“, um die Einstellungen zur Kontaktfilterung <\/a> f\u00fcr Salesforce einzurichten.<\/span>Dies erlaubt es einem Benutzer, Hub-Elemente auf der Grundlage bestimmter Kriterien zu synchronisieren und zu erstellen. <\/span> <\/p>\n

    \"Erweiterte<\/span><\/p>\n

    17. Klicken Sie auf on \u201cJetzt synchronisieren\u201d, um Salesforce with dem Microsoft 365 Benutzerpostfach f\u00fcr die aktuelle Spoke zweiseitig zu synchronisieren. Sie k\u00f6nnen auch alle Synchronisierungsoptionen f\u00fcr jede Ihrer Spokes unten bearbeiten.<\/span><\/span><\/p>\n

    \"Salesforce<\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span>Mehr Infos zu CiraHub!<\/span> <\/span><\/span><\/h3>\n

    CiraHub ist eine Plattform zur zweiseitigen Synchronisierung<\/a> f\u00fcr freigegebene Kontakte und Kalender f\u00fcr die Benutzer von Microsoft 365, Exchange Server, und andere Microsoft Enterprise Anwendungen. Die Software ist so konzipiert, dass auch Personen ohne IT-Kenntnisse CRM-Kontakte f\u00fcr ihr Unternehmen problemlos in mehreren Richtungen synchronisieren<\/a> k\u00f6nnen. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie ein CiraHub Demo<\/a> jetzt starten k\u00f6nnen!<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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