{"id":49403,"date":"2023-06-06T04:38:20","date_gmt":"2023-06-06T12:38:20","guid":{"rendered":"https:\/\/cirahub.com\/?p=49403"},"modified":"2023-06-06T05:45:34","modified_gmt":"2023-06-06T13:45:34","slug":"synchronisierung-der-crm-kontakte-zwischen-einer-versicherungsfirma-und-einer-investmentbank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cirahub.com\/de\/unkategorisiert\/verwendungsbeispiele\/synchronisierung-der-crm-kontakte-zwischen-einer-versicherungsfirma-und-einer-investmentbank\/","title":{"rendered":"CRM-Kontaktsynchronisierung zwischen einer Versicherungsgesellschaft und einer Investmentbank"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>CRM-Kontaktsynchronisierung zwischen einer Versicherungsgesellschaft und einer Investmentbank<\/strong><\/em><\/p>\n<p><b><span data-contrast=\"auto\">Hauptakteur: <\/span><\/b><span data-contrast=\"auto\">Vantage Insurance, LLC<\/span><\/p>\n<p><b><span data-contrast=\"auto\">Nebenakteur: <\/span><\/b><span data-contrast=\"auto\">Greystone Investments <\/span><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Hauptproblem_des_Kunden\"><\/span><span data-contrast=\"none\">Hauptproblem des Kunden <\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Vantage Insurance (VI) ist ein in Ohio ans\u00e4ssiges Unternehmen, das Kranken-, Sehkraft- und Kfz-Versicherungsschutz f\u00fcr US-B\u00fcrger anbietet. Das Unternehmen ist k\u00fcrzlich eine Partnerschaft mit Greystone Investments (GI), einer bekannten Investmentbank in Ohio, eingegangen. VI erwartet, diese Partnerschaft zu nutzen, um mehr Kunden von GI der verm\u00f6genden Privatpersonen zu gewinnen. Um effizient zusammenarbeiten zu k\u00f6nnen, ben\u00f6tigten die Partner eine automatische Synchronisationsl\u00f6sung, um Kontakte organisations\u00fcbergreifend zu verteilen. <\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Das Projektteam von VI verwendete die beliebte CRM-Software namens ActiveCampaign f\u00fcr die Verwaltung von Kontakten und f\u00fcr das E-Mail-Marketing.<\/span><span data-contrast=\"auto\">. Auf der anderen Seite verwaltete GI seine Mitarbeiter-, Kunden- und Branchenkontakte mit HubSpot. <\/span><span data-contrast=\"auto\">Zum Zeitpunkt der Partnerschaft verf\u00fcgte VI \u00fcber mehr als 3500 Kontakte, w\u00e4hrend GI \u00fcber eine Liste von etwa 2750 Kontakten verf\u00fcgte. Folglich war das Sortieren, Zusammenf\u00fchren und Bearbeiten doppelter Kontakte f\u00fcr diese Teams ein logistischer Albtraum. Au\u00dferdem w\u00e4re die manuelle Aktualisierung der hinzugef\u00fcgten Kontakte sehr zeitaufw\u00e4ndig, so dass jede Woche mehrere Stunden an Produktivit\u00e4t verloren gehen. <\/span><\/p>\n<h2 aria-level=\"2\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Die_Loesung_von_CiraHub_Synchronisierung_der_CRM-Kontakte_zwischen_einer_Versicherungsfirma_und_einer_Investmentbank\"><\/span><span data-contrast=\"none\">Die L\u00f6sung von CiraHub<\/span><span data-ccp-props=\"{\">: Synchronisierung der CRM-Kontakte zwischen einer Versicherungsfirma und einer Investmentbank<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Joe, ein Manager bei VI, hat nach einer L\u00f6sung online gesucht und entdeckte <\/span><a href=\"https:\/\/cirahub.com\/\"><span data-contrast=\"none\">CiraHub<\/span><\/a><span data-contrast=\"auto\">eine automatische L\u00f6sung zur zweiseitigen Synchronisierung f\u00fcr Kontakte und Kalender, die f\u00fcr Unternehmen geeignet ist, die Microsoft 365, Microsoft Exchange und G-Suite verwenden.<\/span><span data-contrast=\"auto\"> CiraHub ist eine erstklassige L\u00f6sung f\u00fcr Menschen ohne IT-Kenntnisse die dabei hilft, die m\u00fchsame und sich wiederholende Aufgabe der manuellen Aktualisierung von Kontakten zwischen einzelnen CRMs zu vermeiden, die viel Zeit in Anspruch nehmen und die Produktivit\u00e4t beeintr\u00e4chtigen kann.<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Auf dem Dashboard von CiraHub startet Joe den Einrichrtungsprozess f\u00fcr einen Hub und eine Spoke. Er w\u00e4hlt \u201cKontakte\u201d und dann \u201cCRM\u201d und \u201cActiveCampaign\u201d als den Quellentyp f\u00fcr die Kontakt-Spoke. Anschlie\u00dfend meldet er sich bei ActiveCampaign als Admin mit den Anmeldedaten seiner Abteilung an. <\/span><span data-contrast=\"auto\">Dann f\u00fcgt er dem Hub eine neue &#8222;Spoke&#8220; hinzu, indem er das HubSpot-Konto des anderen Unternehmens verwendet, und w\u00e4hlt in den Synchronisierungsoptionen auf dem Dashboard die Option &#8222;Hub die Erstellung und Synchronisierung von Elementen in dieser Speiche gestatten&#8220;. Schlie\u00dflich verwendet er <\/span><span data-contrast=\"auto\">CiraSync, um die CRM-Kontakte auf die Smartphones aller Mitarbeiter zu verteilen. So wurden alle Kontakte automatisch in beide Richtungen synchronisiert, und auch die neuen Kontakte, welche im Laufe des Tages hinzugef\u00fcgt wurden sowohl in ActiveCampaign als auch in HubSpot jede Stunde aktualisiert. <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CRM-Kontaktsynchronisierung zwischen einer Versicherungsgesellschaft und einer Investmentbank Hauptakteur: Vantage Insurance, LLC Nebenakteur: Greystone Investments Hauptproblem des Kunden Vantage Insurance (VI) ist ein in Ohio ans\u00e4ssiges Unternehmen, das Kranken-, Sehkraft- und Kfz-Versicherungsschutz f\u00fcr US-B\u00fcrger anbietet. Das Unternehmen ist k\u00fcrzlich eine Partnerschaft mit Greystone Investments (GI), einer bekannten Investmentbank in Ohio, eingegangen. 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