{"id":48765,"date":"2023-05-20T09:20:17","date_gmt":"2023-05-20T17:20:17","guid":{"rendered":"https:\/\/cirahub.com\/?p=48765"},"modified":"2023-05-25T05:43:03","modified_gmt":"2023-05-25T13:43:03","slug":"synchronisieren-sie-kontakte-in-beide-richtungen-zwischen-pipedrive-und-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cirahub.com\/de\/cirahub-support-de\/synchronisieren-sie-kontakte-in-beide-richtungen-zwischen-pipedrive-und-salesforce\/","title":{"rendered":"Synchronisieren von Kontakten in beide Richtungen zwischen Pipedrive und Salesforce"},"content":{"rendered":"

Salesforce und Pipedrive sind zwei der beliebtesten CRM-Tools (Customer Relationship Management) auf dem Markt. Beide bieten leistungsstarke, hochentwickelte Tools f\u00fcr die Verwaltung von Kundenbeziehungen, die Verfolgung von Verkaufschancen und die Analyse von Daten, die Unternehmen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Stellen Sie sich nun vor, wie sich Ihr Arbeitsablauf \u00e4ndern w\u00fcrde, wenn Sie Kontakte in beide Richtungen zwischen Salesforce und Pipedrive synchronisieren k\u00f6nnten!<\/p>\n

Die zweiseitige Synchronisierung von Kontakten und Leads ist f\u00fcr eine genaue Datenverwaltung und ein erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement unerl\u00e4sslich. Es erm\u00f6glicht Unternehmen, alle ihre Kontakte, Verkaufschancen und damit verbundenen Aktivit\u00e4ten in einem zentralen System zu verfolgen, das immer auf dem neuesten Stand ist.<\/p>\n

In dieser Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Pipedrive und Salesforce-Kontakte in beide Richtungen synchronisieren k\u00f6nnen. Holen Sie sich eine Tasse Kaffee \u2013 und los geht’s!<\/p>\n

<\/span>Zweiseitige Synchronisierung von Pipedrive und Salesforce Kontakten<\/span><\/h2>\n

Bevor wir mit dem ersten Schritt beginnen, haben wir eine schlechte und eine gute Nachricht f\u00fcr Sie. Die schlechte Nachricht ist, dass Pipedrive und Salesforce synchronisieren nicht nativ in beide Richtungen. Aber die gute Nachricht ist, dass es ein Tool gibt, das Ihnen dabei hilft, genau das zu tun. Es kopiert und f\u00fcgt nicht einfach ein, sondern synchronisiert, \u00fcbertr\u00e4gt, vermeidet Duplikate und vieles mehr. In dieser Anleitung werden wir dieses Tool \u2013 CiraHub, verwenden.<\/p>\n

Wir zeigen Ihnen, wie es geht!<\/p>\n

    \n
  1. Um Kontakte zweiseitig<\/a> zwischen Pipedrive und Salesforce zu synchronisieren, m\u00fcssen Sie sich erstmal<\/span><\/span> bei<\/span> CiraHub<\/span> anmelden .<\/span><\/span> (Siehe folgende Abbildung.) Dann w\u00e4hlen Sie das Objekt, das Sie synchronisieren m\u00f6chten. In diesem Beispiel, haben wir <\/span> das Objekt „Kontakte“ <\/span> ausgew\u00e4hlt.<\/span><\/span> \"Einrichtung<\/span><\/li>\n
  2. Starten Sie dann die Einrichtung von Hub und Spoke. Klicken Sie auf \u201cCRMs\u201d als den Quellentyp f\u00fcr Ihre Kontakt-Spoke. (Der Hub enth\u00e4lt alle synchronisierten Kontakte von jeder Spoke; eine Spoke kann ein \u00f6ffentlicher Ordner, ein Benutzerpostfach, die GAL oder ein CRM sein).<\/span><\/span> \"CRM<\/span><\/li>\n
  3. W\u00e4hlen Sie Pipedrive<\/a> als Quellentyp f\u00fcr Ihre Kontakt-Spoke. <\/span><\/span><\/span>\"W\u00e4hlen<\/li>\n
  4. Melden Sie sich mit Pipedrive an, <\/span> um Ihr Konto <\/span> zum Hub hinzuzuf\u00fcgen und die Pipedrive Kontakte zweiseitig zu synchronisieren<\/a>. Sie k\u00f6nnen auch<\/span> ein bereits vorhandenes Pipedrive-Konto ausw\u00e4hlen.<\/span><\/span> \"Melden<\/span><\/li>\n
  5. Wenn Sie <\/span>„Anmelden mit Pipedrive“ <\/span> w\u00e4hlen, werden Sie aufgefordert, Ihr Pipedrive Passwort und Ihren Benutzernamen einzugeben.<\/span><\/span>\"Melden<\/li>\n
  6. Klicken Sie auf „Zulassen und installieren“, um <\/span>CiraHub zu erlauben, <\/span>die CRM-Kontakte<\/a> aus Ihrem<\/span> Pipedrive <\/span> Konto multidirektional zu synchronisieren. <\/span><\/span> \"Pipedrive<\/span><\/li>\n
  7. Geben Sie den Spoke-Namen ein und klicken Sie auf „Weiter“. <\/span><\/span>\"W\u00e4hlen<\/li>\n
  8. Geben Sie dann den Hub-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“.<\/span><\/span> <\/span>\"W\u00e4hlen<\/li>\n
  9. Um nun Salesforce und Pipedrive-Kontakte in beide Richtungen zu synchronisieren, w\u00e4hlen Sie die Option zum Hinzuf\u00fcgen einer zus\u00e4tzlichen Spoke.\"\"<\/span><\/span><\/li>\n
  10. Klicken Sie auf \u201cCRMs\u201d als den Quellentyp f\u00fcr Ihre Kontakt-Spoke. (Der Hub enth\u00e4lt alle synchronisierten Kontakte jeder Spoke; eine Spoke kann ein \u00f6ffentlicher Ordner, ein Benutzerpostfach, die GAL oder ein CRM sein). \"Quellentyp<\/li>\n
  11. W\u00e4hlen Sie \u201cSalesforce<\/a>\u201d als Typ Ihrer Kontakt-Spoke.<\/span><\/span>\"W\u00e4hlen<\/li>\n
  12. Melden Sie sich mit Salesforce an, um Ihr Konto zum<\/span> Hub hinzuzuf\u00fcgen, oder <\/span>w\u00e4hlen Sie ein bestehendes Salesforce Konto. \"Melden<\/span> <\/li>\n
  13. Wenn Sie „Mit Salesforce anmelden“ ausgew\u00e4hlt haben, werden Sie auf diesem Bildschirm aufgefordert, Ihren Salesforce-Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben.<\/span><\/span> <\/span>\"Benutzername<\/li>\n
  14. W\u00e4hlen Sie „Erlauben“, um Ihr Salesforce Konto mit CiraApps Salesforce Connector zu verbinden.<\/span>\"Klicken<\/li>\n
  15. Geben Sie den \u201cSpoke Namen\u201d ein und klicken Sie Weiter.\"\"<\/li>\n
  16. Geben Sie dann den Namen Ihres Hubs ein und klicken Sie „Erstellen“, um die Salesforce Kontakte zweiseitig zu synchronisieren<\/a>.<\/span><\/span>\"\"<\/span><\/span><\/li>\n
  17. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Ihre Spoke und w\u00e4hlen Sie „Synchronisierungsoptionen“. Von dort aus gelangen Sie zu einem neuen Fenster; klicken Sie auf das K\u00e4stchen „Dem Hub das Erstellen und Synchronisieren von Elementen in dieser Spoke erlauben“. Dadurch wird die zweiseitige Synchronisierung<\/a> zwischen dem Hub und Ihrer Spoke erm\u00f6glicht.<\/span><\/span> \"\"<\/span><\/li>\n
  18. Klicken Sie auf \u201cDem Hub erlauben, Elemente in dieser Spoke zu erstellen und zu synchronisieren\u201d. Das erm\u00f6glicht die zweiseitige Synchronisierung vom Endpunkt zur Hub-Datenbank und zur\u00fcck. W\u00e4hlen Sie „Daten in der Spoke kategorisieren“, wenn Sie die zu synchronisierenden Elemente herausfiltern m\u00f6chten.\"Klicken<\/li>\n
  19. Klicken Sie auf \u201cJetzt synchronisieren\u201d, um die Pipedrive und Salesforce Kontakte zweiseitig zu synchronisieren. Sie k\u00f6nnen auch alle Synchronisierungsoptionen f\u00fcr jede Ihrer Spokes unten bearbeiten.<\/span><\/span>\"Salesforce<\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    <\/span>Zusammenfassung<\/span><\/h2>\n

    Ihre zweiseitige Synchronisierung von Salesforce und Pipedrive Kontakten ist nun abgeschlossen. Ab jetzt werden die Kontaktaktualisierungen von Salesforce in Pipedrive angezeigt, und umgekehrt. Sie k\u00f6nnen sich auf die Dinge konzentrieren, die Ihrem Unternehmen Einnahmen bringen, und CiraHub Ihre Kontaktinformationen \u00fcberlassen.<\/p>\n

    <\/span>Mehr Infos zu CiraHub!<\/span> <\/span><\/span><\/h3>\n

    CiraHub ist eine Plattform zur mehrseitigen Synchronisierung f\u00fcr gemeinsame Kontakte und Kalender f\u00fcr Benutzer von Microsoft 365, Exchange Server und anderen Microsoft-Unternehmensanwendungen. <\/span>Die Software ist so konzipiert, dass auch Personen ohne IT-Kenntnisse eine mehrseitige CRM-Synchronisierung und mehr (z. B. Kontakt- und Kalendersynchronisierung) f\u00fcr ihr Unternehmen einrichten k\u00f6nnen. Starten Sie Ihre CiraHub-Testversion<\/a> noch heute! <\/span><\/p>\n

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    Salesforce und Pipedrive sind zwei der beliebtesten CRM-Tools (Customer Relationship Management) auf dem Markt. Beide bieten leistungsstarke, hochentwickelte Tools f\u00fcr die Verwaltung von Kundenbeziehungen, die Verfolgung von Verkaufschancen und die Analyse von Daten, die Unternehmen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Stellen Sie sich nun vor, wie sich Ihr Arbeitsablauf \u00e4ndern w\u00fcrde, wenn Sie Kontakte […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[236,235,234],"tags":[290,284,244,247],"ppma_author":[374],"class_list":["post-48765","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cirahub-support-de","category-crm-synchronisierung","category-kontaktensynchronisierung","tag-pipedrive-de-2","tag-salesforce-de","tag-synchronisierung-der-kontakte","tag-synchronisierung-von-crm"],"authors":[{"term_id":374,"user_id":9,"is_guest":0,"slug":"jon-harris","display_name":"jlh@ciraapps.com","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c8f87026173c8bb1e783c78eac6f1b77bc2bc6d4861a18f530c9baa52d7b425e?s=96&d=mm&r=g","0":null,"1":"","2":"","3":"","4":"","5":"","6":"","7":"","8":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48765","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48765"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48765\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49193,"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48765\/revisions\/49193"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48765"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48765"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48765"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/cirahub.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=48765"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}