Einer der wichtigsten Aspekte der Kontaktverwaltung besteht darin, die Sicherheit Ihrer Kontaktdaten zu gewährleisten und das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen. Wenn Sie Dutzende oder sogar Hunderte von Mitarbeitern haben, kann es vorkommen, dass Ihre Kontakte auf verschiedene Anwendungen verteilt sind. Deshalb ist ein Service zur zweiseitigen Kontaktsynchronisierung sehr hilfreich. Mit CiraHub können Sie Kontakte automatisch in beide Richtungen zwischen HubSpot und einem Exchange Server-Postfach synchronisieren.
Sie müssen Kontakte nicht mehr manuell bearbeiten, herunterladen oder übertragen. Nachdem Sie diese Synchronisierung eingerichtet haben, können Sie auf HubSpot-Kontakte in Ihrem Exchange Server-Postfach zugreifen und umgekehrt. Ist das nicht toll?
Zweiseitige Synchronisierung von Kontakten zwischen HubSpot und einem Exchange Server-Postfach
- Loggen Sie sich zunächst bei CiraHub ein. Sie werden dann zum Ersteinrichtung-Assistenten weitergeleitet. (Siehe folgende Abbildung.) Dann wählen Sie das Objekt, das Sie synchronisieren möchten. In diesem Beispiel, haben wir das Objekt „Kontakte“ ausgewählt.
- Dann starten Sie die Einrichtung von Hub und Spoke. Klicken Sie auf “Exchange Server” als den Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke und wählen Sie dann „Benutzerpostfach“.
- Geben Sie Ihr Exchange Sever Connector Login, Passwort, die URL und die Exchange Version ein. Falls Sie eine Exchange Server-Version von 2016 oder später verwenden, wählen Sie in den Connector-Einstellungen immer für Exchange 2016 aus.
- Warten Sie, bis CiraHub Ihre Exchange Server-Einstellungen bestätigt hat, bis Sie auf Ihre Daten zugreifen.
- Wählen Sie den Postfach-Ordner, den Sie zur zweiseitigen Synchronisierung Ihrer Kontakte aus dem Exchange Server Postfach verwenden möchten.
- Geben Sie den Spoke-Namen ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Geben Sie einen Hub-Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen“.
- Wählen Sie die Option, „Hinzufügen der zusätzlichen Spoke“.
- Klicken Sie auf “CRMs” als den Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke. (Der Hub enthält alle synchronisierten Kontakte von jeder Spoke; eine Spoke kann ein öffentlicher Ordner, ein Benutzerpostfach, die GAL oder ein CRM sein).
- Wählen Sie “HubSpot” als den Spoke-Typ für Ihre Kontakte.
- Klicken Sie auf “Anmelden” mit Hubspot.
- Melden Sie sich mit Ihren Hubspot Email und Password an.
- Klicken Sie auf die Option “App verbinden”, um CiraHub mit Ihrem HubSpot-Konto zu verbinden.. So erhält CiraHub den Zugriff auf Ihre Kontaktlisten, was Ihnen erlaubt, die Hubspot Kontakte zweiseitig zu synchronisieren.
- Geben Sie einen Spoke-Namen ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Geben Sie einen Hub-Namen ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Ihre Spoke und wählen Sie „Synchronisierungsoptionen“.
- Klicken Sie auf “Hub aktivieren”, um Elemente in dieser Spoke zu erstellen und zu synchronisieren. Dies ermöglicht eine zweiseitige Synchronisierung vom Endpunkt zur Hub-Datenbank und zurück.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Erweiterte Einstellungen“, um die Einstellungen für Kontaktfilterung für Hubspot zu verwalten.. Dies würde es den Benutzern ermöglichen, Hub-Elemente auf der Grundlage bestimmter Kriterien zu synchronisieren und zu erstellen.
- Klicken Sie auf “Jezt synchronisieren”, um die zweiseitige Synchronisierung zwischen dem Exchange Server und HubSpot für die aktuelle Spoke zu aktivieren. Sie können auch alle Synchronisierungsoptionen für jede Ihrer Spokes unten bearbeiten.
Und das war’s! Sie haben gerade eine zweiseitige Kontaktsynchronisierung zwischen HubSpot und einem Exchange Server-Postfach eingerichtet. Danach werden die Kontakte in regelmäßigen Abständen synchronisiert, und Sie haben auf beiden Plattformen Zugriff auf aktualisierte Kontakte.Wir sind davon überzeugt, dass diese zweiseitige Synchronisierung sofort reibungslos funktionieren wird. CiraHub synchronisiert übrigens auch Kontakte über mehrere CRMs wie ActiveCampaign, Salesforce, Zoho, Pipedrive und Procore hinweg. Alle diese Synchronisationen liegen auf Knopfdruck vor.
Mehr Infos zu CiraHub!
CiraHub ist eine Plattform zur zweiseitigen Synchronisierung für gemeinsame Kontakte und Kalender für Benutzer von Microsoft Office 365, Exchange Server und anderen Microsoft-Unternehmensanwendungen. Die Software ist so konzipiert, dass auch Personen ohne IT-Kenntnisse die gemeinsame Synchronisierung von Kontakten und Kalendern für ihr Unternehmen sehr einfach durchführen können. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie noch heute eine CiraHub-Testversion starten können!